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Como conectar microsoft Outlook y la DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar microsoft Outlook y la DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un microsoft Outlook, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, microsoft Outlook or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca microsoft Outlook or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el microsoft Outlook Nodo
Seleccione el elemento microsoft Outlook nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
microsoft Outlook
Configura el microsoft Outlook
Haga clic en el botón microsoft Outlook Nodo para configurarlo. Puedes modificar el microsoft Outlook URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
microsoft Outlook
Tipo de nodo
#1 microsoft Outlook
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese microsoft Outlook
Agregar el DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el microsoft Outlook nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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microsoft Outlook
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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microsoft Outlook
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese DocuSign
Configura el microsoft Outlook y la DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el microsoft Outlook y la DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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microsoft Outlook
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar microsoft Outlook, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si microsoft Outlook y la DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre microsoft Outlook y la DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse microsoft Outlook y la DocuSign
Docusign + Salesforce: Cuando se actualiza el estado de un sobre en DocuSign, busque el registro correspondiente en Salesforce utilizando el ID del sobre y actualice su estado para reflejar el documento firmado.
Docusign + Hojas de cálculo de Google + Outlook: Cuando se actualice el estado de un sobre de DocuSign, descargue el documento y registre los detalles del sobre (estado, firmante, fecha) en una Hoja de Cálculo de Google. Posteriormente, envíe un correo electrónico de resumen a través de Outlook con los datos disponibles en la Hoja de Cálculo de Google.
microsoft Outlook y la DocuSign alternativas de integración
Sobre microsoft Outlook
Automatiza las tareas de correo electrónico con Microsoft Outlook en Latenode. Envía correos electrónicos personalizados, monitoriza las respuestas o crea eventos de calendario basados en activadores de otras aplicaciones. Latenode te permite integrar Outlook con tu CRM, base de datos u otras herramientas en flujos de trabajo visuales. Gestiona el flujo de correo electrónico sin necesidad de trabajo manual, personalízalo con código y escálalo según tus necesidades.
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Sobre DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes microsoft Outlook y la DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Microsoft Outlook a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Microsoft Outlook a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Microsoft Outlook y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Microsoft Outlook y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar automáticamente documentos para firmar cuando llegan nuevos correos electrónicos?
¡Sí, puedes! El constructor visual y la lógica avanzada de Latenode te permiten activar automáticamente el envío de documentos de Microsoft Outlook a Docusign, ahorrando tiempo y garantizando firmas puntuales.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Microsoft Outlook con Docusign?
La integración de Microsoft Outlook con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Guarde automáticamente los documentos de Docusign en una carpeta designada de Outlook.
- Activa un sobre de Docusign cuando se recibe un correo electrónico específico.
- Envíe confirmaciones por correo electrónico personalizadas una vez completado el documento.
- Actualice una hoja de cálculo con el estado de Docusign mediante el análisis de correo electrónico.
- Cree un nuevo sobre de Docusign a partir de un archivo adjunto de correo electrónico de Outlook.
¿Puedo usar código JavaScript dentro de la integración de Microsoft Outlook + Docusign?
Sí, Latenode le permite mejorar sus flujos de trabajo con código JavaScript personalizado, lo que permite una manipulación de datos avanzada y una lógica condicional más allá de las opciones sin código.
¿Existen limitaciones para la integración de Microsoft Outlook y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Microsoft Outlook y Docusign pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- El formato de documentos complejos dentro de las plantillas de Docusign puede requerir una configuración avanzada.
- Las actualizaciones en tiempo real entre Microsoft Outlook y Docusign pueden experimentar ligeros retrasos.
