Listo para GDPR
Vista del informe
Listo para SOC2
Vista del informe
[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Microsoft Power BI y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Microsoft Power BI y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Microsoft Power BI, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Microsoft Power BI or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Microsoft Power BI or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Microsoft Power BI Nodo
Seleccione la pestaña Microsoft Power BI nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Microsoft Power BI
Configura el Microsoft Power BI
Haga clic en el botón Microsoft Power BI Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Microsoft Power BI URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Microsoft Power BI
Tipo de nodo
#1 Microsoft Power BI
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Microsoft Power BI
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Microsoft Power BI nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
1
Microsoft Power BI
⚙
+
2
DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
1
Microsoft Power BI
⚙
+
2
DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese DocuSign
Configura el Microsoft Power BI y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Microsoft Power BI y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
DocuSign
1
Activador en webhook
⚙
2
Microsoft Power BI
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Microsoft Power BI, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Microsoft Power BI y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Microsoft Power BI y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Microsoft Power BI y DocuSign
Docusign + Microsoft Power BI + Microsoft Teams: Cuando se actualiza el estado de un sobre de Docusign, obtenga el informe de Power BI y envíe un mensaje a un canal de Microsoft Teams que contenga el estado actualizado del sobre y el informe de Power BI.
Docusign + Microsoft Excel + Microsoft Power BI: Cuando se actualice el estado de un sobre de DocuSign, descargue el documento y agregue una fila a una tabla de Microsoft Excel con sus detalles. A continuación, actualice un conjunto de datos de Power BI para reflejar los nuevos datos en el panel.
Microsoft Power BI y DocuSign alternativas de integración
Acerca de Microsoft Power BI
Usa Power BI en Latenode para automatizar la generación de informes y el análisis de datos. Activa la actualización de informes según eventos en tiempo real y luego usa Latenode para compartir información con tu equipo a través de Slack, correo electrónico u otras aplicaciones. Automatiza tu flujo de análisis y reacciona con mayor rapidez, sin actualizaciones manuales de Power BI. Latenode incorpora programación y distribución.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Microsoft Power BI y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Microsoft Power BI a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Microsoft Power BI a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Microsoft Power BI y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Microsoft Power BI y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la generación de informes después de la firma de un documento mediante la integración de Microsoft Power BI y Docusign?
¡Sí, puedes! Latenode permite la generación de informes automáticos con documentos firmados de DocuSign, lo que automatiza las actualizaciones de análisis y te ahorra tiempo al visualizar al instante los datos actualizados del contrato.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Microsoft Power BI con Docusign?
La integración de Microsoft Power BI con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Actualización automática de paneles de control con datos de contratos firmados.
- Seguimiento del estado de los documentos y visualización de las tasas de finalización.
- Generar informes sobre el tiempo de respuesta de los documentos.
- Analizar las tendencias de los datos contractuales para una mejor toma de decisiones.
- Creación de alertas personalizadas para documentos completados o próximos a vencer.
¿Qué tipos de informes de Microsoft Power BI puede Latenode automatizar fácilmente?
Latenode automatiza muchos informes (rendimiento de ventas, ciclo de vida del contrato, cumplimiento y análisis operativos) activados por eventos de Docusign para obtener información instantánea.
¿Existen limitaciones para la integración de Microsoft Power BI y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La personalización avanzada de informes de Power BI puede requerir JavaScript personalizado.
- Los conjuntos de documentos grandes en Docusign pueden afectar la velocidad de ejecución del flujo de trabajo.
- Las actualizaciones de datos en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de ambas plataformas.
