

90% más barato con Latenode
Agente de IA que crea sus flujos de trabajo por usted
Cientos de aplicaciones para conectarse
Actualice automáticamente los contactos de Agile CRM con la actividad de documentos de Microsoft SharePoint Online, eliminando la entrada manual de datos. El editor visual y los precios accesibles de Latenode garantizan que esta automatización se adapte fácilmente a medida que su equipo crece y evoluciona sus procesos.
Intercambiar aplicaciones
Microsoft SharePoint en línea
CRM ágil
No es necesaria tarjeta de crédito
Sin restricciones
Crear un nuevo escenario para conectar Microsoft SharePoint en línea y CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Microsoft SharePoint en línea, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Microsoft SharePoint en línea or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Microsoft SharePoint en línea or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Microsoft SharePoint en línea Nodo
Seleccione la pestaña Microsoft SharePoint en línea nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
Microsoft SharePoint en línea
Configura el Microsoft SharePoint en línea
Haga clic en el botón Microsoft SharePoint en línea Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Microsoft SharePoint en línea URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Microsoft SharePoint en línea
Tipo de nodo
#1 Microsoft SharePoint en línea
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Microsoft SharePoint en línea
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Microsoft SharePoint en línea nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
Microsoft SharePoint en línea
⚙
CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
Microsoft SharePoint en línea
⚙
CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate CRM ágil
Configura el Microsoft SharePoint en línea y CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Microsoft SharePoint en línea y CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
CRM ágil
Activador en webhook
⚙
Microsoft SharePoint en línea
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Microsoft SharePoint en línea, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Microsoft SharePoint en línea y CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Microsoft SharePoint en línea y CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
SharePoint Online + CRM ágil + Microsoft Teams: Al agregar un archivo nuevo a SharePoint Online, la automatización comprueba si el nombre del archivo contiene el nombre de un contacto en Agile CRM. Si coincide, se envía una notificación en Microsoft Teams a un canal predefinido.
CRM ágil + SharePoint Online + Microsoft Outlook: Cuando se cierra un nuevo acuerdo en Agile CRM, la automatización recupera los documentos relevantes de SharePoint Online. A continuación, envía un correo electrónico de felicitación a través de Microsoft Outlook, adjuntando los documentos pertinentes al equipo de ventas.
Sobre nosotros Microsoft SharePoint en línea
Automatice la administración de documentos de SharePoint Online con Latenode. Active flujos al modificar archivos, mueva documentos según su contenido o actualice metadatos sin código. Optimice las aprobaciones y notificaciones con flujos de trabajo visuales, integrando SharePoint con otras aplicaciones. Benefíciese de una lógica flexible y una ejecución escalable.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Sobre nosotros CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Conéctate Microsoft SharePoint en línea y CRM ágil en minutos con Latenode.
Crear Microsoft SharePoint en línea a CRM ágil flujo de trabajo
Prueba gratis
Automatice su flujo de trabajo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Microsoft SharePoint Online a Agile CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Microsoft SharePoint Online a Agile CRM en Latenode, siga estos pasos:
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Agile CRM desde los archivos de SharePoint?
¡Sí, puedes! Las herramientas flexibles de mapeo y transformación de datos de Latenode simplifican la actualización de Agile CRM desde SharePoint. Automatiza las actualizaciones y mantén tus datos de contacto actualizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Microsoft SharePoint Online con Agile CRM?
La integración de Microsoft SharePoint Online con Agile CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
¿Qué tan seguros están mis datos al conecto a Microsoft SharePoint Online a través de Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros y cifrado para proteger sus datos. La transmisión de datos cumple con las prácticas de seguridad estándar del sector.
¿Existen limitaciones para la integración de Microsoft SharePoint Online y Agile CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta: