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Microsoft SharePoint en línea
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Crear un nuevo escenario para conectar Microsoft SharePoint en línea y Bigin de Zoho CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Microsoft SharePoint en línea, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Microsoft SharePoint en línea or Bigin de Zoho CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Microsoft SharePoint en línea or Bigin de Zoho CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Microsoft SharePoint en línea Nodo
Seleccione la pestaña Microsoft SharePoint en línea nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
Microsoft SharePoint en línea
Configura el Microsoft SharePoint en línea
Haga clic en el botón Microsoft SharePoint en línea Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Microsoft SharePoint en línea URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Microsoft SharePoint en línea
Tipo de nodo
#1 Microsoft SharePoint en línea
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Microsoft SharePoint en línea
Agregar el formulario Bigin de Zoho CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Microsoft SharePoint en línea nodo, seleccione Bigin de Zoho CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Bigin de Zoho CRM.
Microsoft SharePoint en línea
⚙
Bigin de Zoho CRM
Autenticar Bigin de Zoho CRM
Ahora, haga clic en el Bigin de Zoho CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Bigin de Zoho CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Bigin de Zoho CRM a través de Latenode.
Microsoft SharePoint en línea
⚙
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#2 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Configura el Microsoft SharePoint en línea y Bigin de Zoho CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Microsoft SharePoint en línea
⚙
Bigin de Zoho CRM
Configurar el Microsoft SharePoint en línea y Bigin de Zoho CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
Bigin de Zoho CRM
Activador en webhook
⚙
Microsoft SharePoint en línea
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Microsoft SharePoint en línea, Bigin de Zoho CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Microsoft SharePoint en línea y Bigin de Zoho CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Microsoft SharePoint en línea y Bigin de Zoho CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Microsoft SharePoint Online + Microsoft Teams + Bigin de Zoho CRM: Cuando se carga un archivo nuevo en una carpeta designada en SharePoint Online, se envía una notificación a un canal específico en Microsoft Teams para avisar al equipo. El contacto correspondiente en Bigin by Zoho CRM recibe un enlace al documento.
Bigin de Zoho CRM + Microsoft SharePoint Online + Zoho CRM: Al crear un nuevo contacto en Bigin by Zoho CRM, se crea una carpeta en Microsoft SharePoint Online con su nombre. A continuación, se crea una tarea en Zoho CRM para revisar los documentos agregados a la carpeta de SharePoint.
Acerca del taller Microsoft SharePoint en línea
Automatice la administración de documentos de SharePoint Online con Latenode. Active flujos al modificar archivos, mueva documentos según su contenido o actualice metadatos sin código. Optimice las aprobaciones y notificaciones con flujos de trabajo visuales, integrando SharePoint con otras aplicaciones. Benefíciese de una lógica flexible y una ejecución escalable.
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Acerca del taller Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Microsoft SharePoint Online a Bigin by Zoho CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Microsoft SharePoint Online a Bigin by Zoho CRM en Latenode, siga estos pasos:
¿Puedo actualizar automáticamente la información de contacto en Bigin desde las cargas de SharePoint?
Sí, con Latenode, actualizar automáticamente la información de contacto de Bigin a partir de nuevas cargas en Microsoft SharePoint Online es sencillo. Optimice la entrada de datos y mejore la precisión con flujos de trabajo automatizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Microsoft SharePoint Online con Bigin by Zoho CRM?
La integración de Microsoft SharePoint Online con Bigin by Zoho CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
¿Puedo utilizar lógica avanzada con conexiones de SharePoint y Bigin?
Sí, Latenode te permite agregar JavaScript personalizado, indicaciones de IA y pasos condicionales para una automatización avanzada más allá de la transferencia de datos básica.
¿Existen limitaciones para la integración de Microsoft SharePoint Online y Bigin by Zoho CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta: