Como conectar Microsoft SharePoint en línea y Bigin de Zoho CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Microsoft SharePoint en línea y Bigin de Zoho CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.

Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Microsoft SharePoint en línea, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Microsoft SharePoint en línea or Bigin de Zoho CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Microsoft SharePoint en línea or Bigin de Zoho CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.

Agregar el formulario Microsoft SharePoint en línea Nodo
Seleccione la pestaña Microsoft SharePoint en línea nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.


Microsoft SharePoint en línea

Configura el Microsoft SharePoint en línea
Haga clic en el botón Microsoft SharePoint en línea Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Microsoft SharePoint en línea URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.


Microsoft SharePoint en línea
Tipo de nodo
#1 Microsoft SharePoint en línea
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa

Conéctese Microsoft SharePoint en línea

Agregar el formulario Bigin de Zoho CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Microsoft SharePoint en línea nodo, seleccione Bigin de Zoho CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Bigin de Zoho CRM.


Microsoft SharePoint en línea
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Bigin de Zoho CRM


Autenticar Bigin de Zoho CRM
Ahora, haga clic en el Bigin de Zoho CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Bigin de Zoho CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Bigin de Zoho CRM a través de Latenode.


Microsoft SharePoint en línea
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Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#2 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa

Conéctese Bigin de Zoho CRM


Configura el Microsoft SharePoint en línea y Bigin de Zoho CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.


Microsoft SharePoint en línea
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Bigin de Zoho CRM


Configurar el Microsoft SharePoint en línea y Bigin de Zoho CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.

JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙

Bigin de Zoho CRM
Activador en webhook
⚙

Microsoft SharePoint en línea
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook


Guardar y activar el escenario
Después de configurar Microsoft SharePoint en línea, Bigin de Zoho CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Microsoft SharePoint en línea y Bigin de Zoho CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Microsoft SharePoint en línea y Bigin de Zoho CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Microsoft SharePoint en línea y Bigin de Zoho CRM
Microsoft SharePoint Online + Microsoft Teams + Bigin de Zoho CRM: Cuando se carga un archivo nuevo en una carpeta designada en SharePoint Online, se envía una notificación a un canal específico en Microsoft Teams para avisar al equipo. El contacto correspondiente en Bigin by Zoho CRM recibe un enlace al documento.
Bigin de Zoho CRM + Microsoft SharePoint Online + Zoho CRM: Al crear un nuevo contacto en Bigin by Zoho CRM, se crea una carpeta en Microsoft SharePoint Online con su nombre. A continuación, se crea una tarea en Zoho CRM para revisar los documentos agregados a la carpeta de SharePoint.
Microsoft SharePoint en línea y Bigin de Zoho CRM alternativas de integración

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Automatice la administración de documentos de SharePoint Online con Latenode. Active flujos al modificar archivos, mueva documentos según su contenido o actualice metadatos sin código. Optimice las aprobaciones y notificaciones con flujos de trabajo visuales, integrando SharePoint con otras aplicaciones. Benefíciese de una lógica flexible y una ejecución escalable.
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Preguntas Frecuentes Microsoft SharePoint en línea y Bigin de Zoho CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Microsoft SharePoint Online a Bigin by Zoho CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Microsoft SharePoint Online a Bigin by Zoho CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Microsoft SharePoint Online y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Microsoft SharePoint Online y Bigin by Zoho CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente la información de contacto en Bigin desde las cargas de SharePoint?
Sí, con Latenode, actualizar automáticamente la información de contacto de Bigin a partir de nuevas cargas en Microsoft SharePoint Online es sencillo. Optimice la entrada de datos y mejore la precisión con flujos de trabajo automatizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Microsoft SharePoint Online con Bigin by Zoho CRM?
La integración de Microsoft SharePoint Online con Bigin by Zoho CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Bigin a partir de documentos de SharePoint cargados.
- Actualice las ofertas de Bigin cuando se agreguen archivos relacionados a SharePoint.
- Realice una copia de seguridad automática de los datos de Bigin en una carpeta de SharePoint específica.
- Activar alertas en Bigin para modificaciones de documentos de SharePoint.
- Sincronice automáticamente las listas de clientes entre SharePoint y Bigin.
¿Puedo utilizar lógica avanzada con conexiones de SharePoint y Bigin?
Sí, Latenode te permite agregar JavaScript personalizado, indicaciones de IA y pasos condicionales para una automatización avanzada más allá de la transferencia de datos básica.
¿Existen limitaciones para la integración de Microsoft SharePoint Online y Bigin by Zoho CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Se aplican límites de tamaño de archivo a los documentos transferidos entre aplicaciones.
- Los permisos complejos de SharePoint pueden requerir una configuración personalizada.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad y el uso de la API.