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Conéctate Microsoft SharePoint en línea y Clio en minutos con Latenode.
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Intercambiar aplicaciones
Microsoft SharePoint en línea
Clio
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Sin restricciones
Crear un nuevo escenario para conectar Microsoft SharePoint en línea y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Microsoft SharePoint en línea, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Microsoft SharePoint en línea or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Microsoft SharePoint en línea or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Microsoft SharePoint en línea Nodo
Seleccione la pestaña Microsoft SharePoint en línea nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
Microsoft SharePoint en línea
Configura el Microsoft SharePoint en línea
Haga clic en el botón Microsoft SharePoint en línea Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Microsoft SharePoint en línea URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Microsoft SharePoint en línea
Tipo de nodo
#1 Microsoft SharePoint en línea
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Microsoft SharePoint en línea
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Microsoft SharePoint en línea nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
Microsoft SharePoint en línea
⚙
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
Microsoft SharePoint en línea
⚙
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Microsoft SharePoint en línea y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Microsoft SharePoint en línea y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
Clio
Activador en webhook
⚙
Microsoft SharePoint en línea
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Microsoft SharePoint en línea, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Microsoft SharePoint en línea y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Microsoft SharePoint en línea y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Microsoft SharePoint Online + Clio + Microsoft Teams: Al subir un documento nuevo a SharePoint, la automatización comprueba si está relacionado con un asunto en Clio. De ser así, se envía una notificación a un canal específico en Microsoft Teams.
Clio + PandaDoc + Microsoft SharePoint Online: Al crear un nuevo contacto en Clio, se genera automáticamente un documento a partir de una plantilla en PandaDoc. El documento generado se sube a una carpeta designada en Microsoft SharePoint Online.
Acerca del taller Microsoft SharePoint en línea
Automatice la administración de documentos de SharePoint Online con Latenode. Active flujos al modificar archivos, mueva documentos según su contenido o actualice metadatos sin código. Optimice las aprobaciones y notificaciones con flujos de trabajo visuales, integrando SharePoint con otras aplicaciones. Benefíciese de una lógica flexible y una ejecución escalable.
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Acerca del taller Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Microsoft SharePoint Online a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Microsoft SharePoint Online a Clio en Latenode, siga estos pasos:
¿Puedo guardar automáticamente documentos de Clio en SharePoint?
¡Sí, puedes! Los flujos de trabajo flexibles de Latenode lo permiten. Archiva automáticamente documentos de Clio en Microsoft SharePoint Online, creando un repositorio de documentos centralizado y de fácil acceso.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Microsoft SharePoint Online con Clio?
La integración de Microsoft SharePoint Online con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
¿Qué tan segura es la integración de Microsoft SharePoint Online en Latenode?
Latenode utiliza protocolos de seguridad y cifrado avanzados, lo que garantiza una transferencia de datos segura entre Microsoft SharePoint Online y Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de Microsoft SharePoint Online y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta: