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Como conectar Microsoft SharePoint en línea y Cerrar CRM

Crear un nuevo escenario para conectar Microsoft SharePoint en línea y Cerrar CRM

En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.

Añade el primer paso

Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Microsoft SharePoint en línea, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Microsoft SharePoint en línea or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Microsoft SharePoint en línea or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.

Agregar el Microsoft SharePoint en línea Nodo

Seleccione el botón Microsoft SharePoint en línea nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.

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Microsoft SharePoint en línea

Configura el Microsoft SharePoint en línea

Haz clic en el botón Microsoft SharePoint en línea Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Microsoft SharePoint en línea URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.

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Microsoft SharePoint en línea

Tipo de nodo

#1 Microsoft SharePoint en línea

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Seleccionar

Mapa

Conéctese Microsoft SharePoint en línea

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Agregar el Cerrar CRM Nodo

A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Microsoft SharePoint en línea nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.

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Microsoft SharePoint en línea

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Cerrar CRM

Autenticar Cerrar CRM

Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.

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Microsoft SharePoint en línea

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Cerrar CRM

Tipo de nodo

#2 Cerrar CRM

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Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccionar

Mapa

Conéctese Cerrar CRM

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Configura el Microsoft SharePoint en línea y Cerrar CRM Nodes

A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.

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Microsoft SharePoint en línea

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Cerrar CRM

Tipo de nodo

#2 Cerrar CRM

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Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccionar

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Conéctese Cerrar CRM

Cerrar CRM Juramento 2.0

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Seleccione una acción *

Seleccionar

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El ID de la acción

Ejecutar el nodo una vez

Configurar el Microsoft SharePoint en línea y Cerrar CRM Integración:

Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:

  • Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
  • Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
  • Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
  • Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
  • Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
  • Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
  • Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
  • Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5

JavaScript

6

IA Antrópica Claude 3

+
7

Cerrar CRM

1

Activador en webhook

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Microsoft SharePoint en línea

3

Iterador

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4

Respuesta del webhook

Guardar y activar el escenario

Después de configurar Microsoft SharePoint en línea, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.

Pruebe el escenario

Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Microsoft SharePoint en línea y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Microsoft SharePoint en línea y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.

Las formas más poderosas de conectarse Microsoft SharePoint en línea y Cerrar CRM

Cerrar CRM + Microsoft Teams: Cuando cambia el estado de un acuerdo en Close CRM, envíe un mensaje de celebración a un canal designado en Microsoft Teams.

Cerrar CRM + Microsoft Outlook: Al crear un nuevo contacto en Close CRM, genere y envíe un correo electrónico de bienvenida a través de Outlook.

Microsoft SharePoint en línea y Cerrar CRM alternativas de integración

Acerca de Microsoft SharePoint en línea

Automatice la administración de documentos de SharePoint Online con Latenode. Active flujos al modificar archivos, mueva documentos según su contenido o actualice metadatos sin código. Optimice las aprobaciones y notificaciones con flujos de trabajo visuales, integrando SharePoint con otras aplicaciones. Benefíciese de una lógica flexible y una ejecución escalable.

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Acerca de Cerrar CRM

Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.

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Vea cómo funciona Latenode

Preguntas Frecuentes Microsoft SharePoint en línea y Cerrar CRM

¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Microsoft SharePoint Online a Close CRM usando Latenode?

Para conectar su cuenta de Microsoft SharePoint Online a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:

  • Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
  • Vaya a la sección de integraciones.
  • Seleccione Microsoft SharePoint Online y haga clic en "Conectar".
  • Autentique sus cuentas de Microsoft SharePoint Online y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
  • Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.

¿Puedo guardar automáticamente los archivos de contactos de Close CRM en SharePoint?

¡Sí, puedes! Latenode permite guardar archivos automáticamente. Almacena los archivos de contacto de Close CRM directamente en SharePoint, lo que garantiza una gestión centralizada de documentos y una mejor colaboración en equipo.

¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Microsoft SharePoint Online con Close CRM?

La integración de Microsoft SharePoint Online con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:

  • Guardar automáticamente los archivos de nuevos clientes potenciales de Close CRM en una carpeta de SharePoint.
  • Creación de nuevas bibliotecas de documentos de SharePoint para nuevas oportunidades de Close CRM.
  • Actualizar documentos de SharePoint cuando un acuerdo de Close CRM llega a una etapa específica.
  • Generar tareas de Close CRM a partir de nuevos archivos cargados en un directorio de SharePoint.
  • Sincronización de detalles de contacto entre listas de SharePoint y contactos de Close CRM.

¿Puedo usar funciones de JavaScript personalizadas para transformar datos de SharePoint?

Sí, Latenode le permite utilizar funciones de JavaScript para transformaciones de datos avanzadas entre SharePoint y Close CRM.

¿Existen limitaciones para la integración de Microsoft SharePoint Online y Close CRM en Latenode?

Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:

  • Los flujos de trabajo de documentos complejos pueden requerir una configuración avanzada y una lógica personalizada.
  • La sincronización en tiempo real depende de los límites de solicitud de API de ambos servicios.
  • La configuración inicial puede requerir familiaridad con Microsoft SharePoint Online y las API de Close CRM.

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