Como conectar Microsoft SharePoint en línea y Jefe de seguimiento
Crear un nuevo escenario para conectar Microsoft SharePoint en línea y Jefe de seguimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.

Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Microsoft SharePoint en línea, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Microsoft SharePoint en línea or Jefe de seguimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Microsoft SharePoint en línea or Jefe de seguimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.

Agregar el formulario Microsoft SharePoint en línea Nodo
Seleccione la pestaña Microsoft SharePoint en línea nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.


Microsoft SharePoint en línea

Configura el Microsoft SharePoint en línea
Haga clic en el botón Microsoft SharePoint en línea Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Microsoft SharePoint en línea URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.


Microsoft SharePoint en línea
Tipo de nodo
#1 Microsoft SharePoint en línea
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa

Conéctese Microsoft SharePoint en línea

Agregar el formulario Jefe de seguimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Microsoft SharePoint en línea nodo, seleccione Jefe de seguimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jefe de seguimiento.


Microsoft SharePoint en línea
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Jefe de seguimiento


Autenticar Jefe de seguimiento
Ahora, haga clic en el Jefe de seguimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jefe de seguimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Jefe de seguimiento a través de Latenode.


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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#2 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa

Conéctese Jefe de seguimiento


Configura el Microsoft SharePoint en línea y Jefe de seguimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.


Microsoft SharePoint en línea
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Jefe de seguimiento


Configurar el Microsoft SharePoint en línea y Jefe de seguimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.

JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Jefe de seguimiento
Activador en webhook
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Microsoft SharePoint en línea
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Iterador
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Respuesta del webhook


Guardar y activar el escenario
Después de configurar Microsoft SharePoint en línea, Jefe de seguimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Microsoft SharePoint en línea y Jefe de seguimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Microsoft SharePoint en línea y Jefe de seguimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Microsoft SharePoint en línea y Jefe de seguimiento
Seguimiento de Boss + Microsoft SharePoint Online + Slack: Cuando se cierra un trato en Follow Up Boss, la automatización archiva los documentos relacionados cargándolos en una carpeta designada en SharePoint y luego envía una notificación al equipo de ventas en Slack a través de un mensaje de canal público.
Microsoft SharePoint Online + Seguimiento del jefe + Hojas de cálculo de Google: Cuando se carga un nuevo archivo en una carpeta específica en SharePoint relacionada con un cliente, la automatización registra este evento, incluido el nombre del archivo y la fecha de carga, en una hoja de Google y actualiza una nota en Follow Up Boss para reflejar el nuevo documento.
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Automatice la administración de documentos de SharePoint Online con Latenode. Active flujos al modificar archivos, mueva documentos según su contenido o actualice metadatos sin código. Optimice las aprobaciones y notificaciones con flujos de trabajo visuales, integrando SharePoint con otras aplicaciones. Benefíciese de una lógica flexible y una ejecución escalable.
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Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Preguntas Frecuentes Microsoft SharePoint en línea y Jefe de seguimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Microsoft SharePoint Online a Follow Up Boss usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Microsoft SharePoint Online a Follow Up Boss en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Microsoft SharePoint Online y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Microsoft SharePoint Online y Follow Up Boss proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo archivar automáticamente los documentos de acuerdos cerrados?
¡Sí, se puede! Latenode permite el archivado automatizado, lo que garantiza que los documentos importantes de las transacciones se archiven en Microsoft SharePoint Online al cerrarse la transacción en Follow Up Boss, ahorrando tiempo y mejorando la organización.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Microsoft SharePoint Online con Follow Up Boss?
La integración de Microsoft SharePoint Online con Follow Up Boss le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Guarde automáticamente los nuevos archivos de contacto de Follow Up Boss en SharePoint.
- Cree carpetas de SharePoint para nuevos acuerdos de Follow Up Boss.
- Actualice los documentos de SharePoint con los datos de acuerdos de Follow Up Boss.
- Desencadenar acciones de Follow Up Boss cuando se modifica un archivo de SharePoint.
- Realice una copia de seguridad de los datos de Follow Up Boss en Microsoft SharePoint Online.
¿Qué tipos de archivos de SharePoint Online son compatibles con Latenode?
Latenode admite los tipos de archivos comunes de Microsoft SharePoint Online, incluidos .docx, .xlsx, .pptx y .pdf, para una integración y manipulación de datos perfecta.
¿Existen limitaciones para la integración de Microsoft SharePoint Online y Follow Up Boss en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Es posible que el formato de documento complejo no se conserve completamente durante la transferencia de datos.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API y de los límites de velocidad.
- Los permisos avanzados de SharePoint requieren una configuración cuidadosa.