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Archive automáticamente documentos PandaDoc firmados en Microsoft SharePoint Online, garantizando el cumplimiento normativo y un acceso sencillo. El editor visual de Latenode y sus precios asequibles hacen que la automatización del flujo de trabajo de documentos sea accesible para todos los equipos.
Intercambiar aplicaciones
Microsoft SharePoint en línea
PandaDoc
No es necesaria tarjeta de crédito
Sin restricciones
Crear un nuevo escenario para conectar Microsoft SharePoint en línea y PandaDoc
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Microsoft SharePoint en línea, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Microsoft SharePoint en línea or PandaDoc Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Microsoft SharePoint en línea or PandaDocy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Microsoft SharePoint en línea Nodo
Seleccione la pestaña Microsoft SharePoint en línea nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
Microsoft SharePoint en línea
Configura el Microsoft SharePoint en línea
Haga clic en el botón Microsoft SharePoint en línea Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Microsoft SharePoint en línea URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Microsoft SharePoint en línea
Tipo de nodo
#1 Microsoft SharePoint en línea
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Microsoft SharePoint en línea
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Microsoft SharePoint en línea nodo, seleccione PandaDoc de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro PandaDoc.
Microsoft SharePoint en línea
⚙
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Ahora, haga clic en el PandaDoc Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su PandaDoc Configuración. La autenticación le permite utilizar PandaDoc a través de Latenode.
Microsoft SharePoint en línea
⚙
PandaDoc
Tipo de nodo
#2 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate PandaDoc
Configura el Microsoft SharePoint en línea y PandaDoc Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Microsoft SharePoint en línea y PandaDoc Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
PandaDoc
Activador en webhook
⚙
Microsoft SharePoint en línea
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Microsoft SharePoint en línea, PandaDoc, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Microsoft SharePoint en línea y PandaDoc La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Microsoft SharePoint en línea y PandaDoc (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
SharePoint Online + PandaDoc + Microsoft Teams: Al subir un documento nuevo a SharePoint, se genera un contrato en PandaDoc usando una plantilla. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Microsoft Teams.
PandaDoc + SharePoint Online + Salesforce: Cuando el estado de un documento cambia a "firmado" en PandaDoc, el documento firmado se almacena como un archivo adjunto en SharePoint y el estado de la oportunidad correspondiente se actualiza en Salesforce.
Sobre nosotros Microsoft SharePoint en línea
Automatice la administración de documentos de SharePoint Online con Latenode. Active flujos al modificar archivos, mueva documentos según su contenido o actualice metadatos sin código. Optimice las aprobaciones y notificaciones con flujos de trabajo visuales, integrando SharePoint con otras aplicaciones. Benefíciese de una lógica flexible y una ejecución escalable.
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Sobre nosotros PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Microsoft SharePoint Online a PandaDoc usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Microsoft SharePoint Online a PandaDoc en Latenode, siga estos pasos:
¿Puedo guardar automáticamente PandaDocs firmados en SharePoint?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica la creación de automatizaciones para la gestión de archivos. Almacena PandaDocs firmados directamente en Microsoft SharePoint Online, optimizando tu flujo de trabajo documental.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Microsoft SharePoint Online con PandaDoc?
La integración de Microsoft SharePoint Online con PandaDoc le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
¿Qué tan seguros son mis datos de SharePoint cuando utilizo integraciones de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, que incluyen cifrado y controles de acceso, garantizando la confidencialidad e integridad de sus datos de Microsoft SharePoint Online.
¿Existen limitaciones para la integración de Microsoft SharePoint Online y PandaDoc en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta: