Como conectar Microsoft SharePoint en línea y PandaDoc
Crear un nuevo escenario para conectar Microsoft SharePoint en línea y PandaDoc
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.

Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Microsoft SharePoint en línea, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Microsoft SharePoint en línea or PandaDoc Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Microsoft SharePoint en línea or PandaDocy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.

Agregar el formulario Microsoft SharePoint en línea Nodo
Seleccione la pestaña Microsoft SharePoint en línea nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.


Microsoft SharePoint en línea

Configura el Microsoft SharePoint en línea
Haga clic en el botón Microsoft SharePoint en línea Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Microsoft SharePoint en línea URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.


Microsoft SharePoint en línea
Tipo de nodo
#1 Microsoft SharePoint en línea
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa

Conéctese Microsoft SharePoint en línea

Agregar el formulario PandaDoc Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Microsoft SharePoint en línea nodo, seleccione PandaDoc de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro PandaDoc.


Microsoft SharePoint en línea
⚙

PandaDoc


Autenticar PandaDoc
Ahora, haga clic en el PandaDoc Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su PandaDoc Configuración. La autenticación le permite utilizar PandaDoc a través de Latenode.


Microsoft SharePoint en línea
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PandaDoc
Tipo de nodo
#2 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa

Conéctese PandaDoc


Configura el Microsoft SharePoint en línea y PandaDoc Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Microsoft SharePoint en línea y PandaDoc Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.

JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙

PandaDoc
Activador en webhook
⚙

Microsoft SharePoint en línea
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook


Guardar y activar el escenario
Después de configurar Microsoft SharePoint en línea, PandaDoc, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Microsoft SharePoint en línea y PandaDoc La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Microsoft SharePoint en línea y PandaDoc (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Microsoft SharePoint en línea y PandaDoc
SharePoint Online + PandaDoc + Microsoft Teams: Al subir un documento nuevo a SharePoint, se genera un contrato en PandaDoc usando una plantilla. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Microsoft Teams.
PandaDoc + SharePoint Online + Salesforce: Cuando el estado de un documento cambia a "firmado" en PandaDoc, el documento firmado se almacena como un archivo adjunto en SharePoint y el estado de la oportunidad correspondiente se actualiza en Salesforce.
Microsoft SharePoint en línea y PandaDoc alternativas de integración

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Preguntas Frecuentes Microsoft SharePoint en línea y PandaDoc
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Microsoft SharePoint Online a PandaDoc usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Microsoft SharePoint Online a PandaDoc en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Microsoft SharePoint Online y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Microsoft SharePoint Online y PandaDoc proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo guardar automáticamente PandaDocs firmados en SharePoint?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica la creación de automatizaciones para la gestión de archivos. Almacena PandaDocs firmados directamente en Microsoft SharePoint Online, optimizando tu flujo de trabajo documental.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Microsoft SharePoint Online con PandaDoc?
La integración de Microsoft SharePoint Online con PandaDoc le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente documentos PandaDoc a partir de nuevos archivos de SharePoint.
- Actualizar las listas de SharePoint cuando se completen o firmen los PandaDocs.
- Almacene los contratos de PandaDoc finalizados en carpetas de SharePoint designadas.
- Active flujos de trabajo de PandaDoc basados en metadatos de documentos de SharePoint.
- Administrar versiones de documentos en SharePoint después de las actualizaciones de PandaDoc.
¿Qué tan seguros son mis datos de SharePoint cuando utilizo integraciones de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, que incluyen cifrado y controles de acceso, garantizando la confidencialidad e integridad de sus datos de Microsoft SharePoint Online.
¿Existen limitaciones para la integración de Microsoft SharePoint Online y PandaDoc en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las estructuras de documentos complejas en SharePoint pueden requerir un análisis personalizado.
- Las transferencias de archivos muy grandes pueden experimentar retrasos.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API y de los límites de velocidad.