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Crear un nuevo escenario para conectar Microsoft SharePoint en línea y Pipedrive
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Microsoft SharePoint en línea, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Microsoft SharePoint en línea or Pipedrive Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Microsoft SharePoint en línea or Pipedrivey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Microsoft SharePoint en línea Nodo
Seleccione la pestaña Microsoft SharePoint en línea nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
Microsoft SharePoint en línea
Configura el Microsoft SharePoint en línea
Haga clic en el botón Microsoft SharePoint en línea Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Microsoft SharePoint en línea URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Microsoft SharePoint en línea
Tipo de nodo
#1 Microsoft SharePoint en línea
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Microsoft SharePoint en línea
Agregar el formulario Pipedrive Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Microsoft SharePoint en línea nodo, seleccione Pipedrive de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Pipedrive.
Microsoft SharePoint en línea
⚙
Pipedrive
Autenticar Pipedrive
Ahora, haga clic en el Pipedrive Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Pipedrive Configuración. La autenticación le permite utilizar Pipedrive a través de Latenode.
Microsoft SharePoint en línea
⚙
Pipedrive
Tipo de nodo
#2 Pipedrive
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Pipedrive
Configura el Microsoft SharePoint en línea y Pipedrive Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Microsoft SharePoint en línea y Pipedrive Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
Pipedrive
Activador en webhook
⚙
Microsoft SharePoint en línea
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Microsoft SharePoint en línea, Pipedrive, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Microsoft SharePoint en línea y Pipedrive La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Microsoft SharePoint en línea y Pipedrive (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Pipedrive + Microsoft Teams: Cuando un acuerdo alcanza el estado cerrado en Pipedrive, se crea automáticamente un canal dedicado en Microsoft Teams para facilitar la colaboración del equipo en las actividades posteriores al acuerdo.
Pipedrive + SharePoint Online + Slack: Cuando se agrega un nuevo archivo a una carpeta de SharePoint vinculada a un acuerdo de Pipedrive, se envía una notificación a un canal de Slack designado, lo que mantiene al equipo informado sobre la nueva documentación relacionada con los acuerdos en curso.
Sobre nosotros Microsoft SharePoint en línea
Automatice la administración de documentos de SharePoint Online con Latenode. Active flujos al modificar archivos, mueva documentos según su contenido o actualice metadatos sin código. Optimice las aprobaciones y notificaciones con flujos de trabajo visuales, integrando SharePoint con otras aplicaciones. Benefíciese de una lógica flexible y una ejecución escalable.
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Sobre nosotros Pipedrive
Sincroniza Pipedrive con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualiza las transacciones, crea actividades o envía correos electrónicos personalizados según su etapa. Usa el editor visual y el nodo JavaScript de Latenode para crear lógica personalizada de calificación y enrutamiento de leads. Escala tu automatización de ventas sin código complejo ni límites de precios por etapa.
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¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Microsoft SharePoint Online a Pipedrive usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Microsoft SharePoint Online a Pipedrive en Latenode, siga estos pasos:
¿Puedo crear acuerdos automáticamente a partir de nuevos archivos de SharePoint?
Sí, fácilmente. El editor visual de Latenode conecta SharePoint con Pipedrive sin problemas. Activa la creación de acuerdos en Pipedrive cada vez que se cargue un archivo que coincida con tus criterios; ¡aumenta la eficiencia de tus ventas!
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Microsoft SharePoint Online con Pipedrive?
La integración de Microsoft SharePoint Online con Pipedrive le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
¿Qué tipos de archivos de SharePoint puedo usar en los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode admite todos los tipos de archivos comunes de SharePoint: .docx, .xlsx, .pdf, etc. Utilice nuestros bloques sin código o JavaScript para analizar el contenido.
¿Existen limitaciones para la integración de Microsoft SharePoint Online y Pipedrive en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta: