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Como conectar Microsoft SharePoint en línea y Capitan del equipo

Crear un nuevo escenario para conectar Microsoft SharePoint en línea y Capitan del equipo

En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.

Añade el primer paso

Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Microsoft SharePoint en línea, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Microsoft SharePoint en línea or Capitan del equipo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Microsoft SharePoint en línea or Capitan del equipoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.

Agregar el Microsoft SharePoint en línea Nodo

Seleccione el botón Microsoft SharePoint en línea nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.

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Microsoft SharePoint en línea

Configura el Microsoft SharePoint en línea

Haz clic en el botón Microsoft SharePoint en línea Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Microsoft SharePoint en línea URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.

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Microsoft SharePoint en línea

Tipo de nodo

#1 Microsoft SharePoint en línea

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Seleccione

Mapa

Conéctese Microsoft SharePoint en línea

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Agregar el Capitan del equipo Nodo

A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Microsoft SharePoint en línea nodo, seleccione Capitan del equipo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Capitan del equipo.

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Microsoft SharePoint en línea

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Capitan del equipo

Autenticar Capitan del equipo

Ahora, haga clic en el Capitan del equipo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Capitan del equipo Configuración. La autenticación le permite utilizar Capitan del equipo a través de Latenode.

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Microsoft SharePoint en línea

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Capitan del equipo

Tipo de nodo

#2 Capitan del equipo

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Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapa

Conéctese Capitan del equipo

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Configura el Microsoft SharePoint en línea y Capitan del equipo Nodes

A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.

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Microsoft SharePoint en línea

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Capitan del equipo

Tipo de nodo

#2 Capitan del equipo

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Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

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Conéctese Capitan del equipo

Capitan del equipo Juramento 2.0

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Seleccione

Mapa

El ID de la acción

Ejecutar el nodo una vez

Configurar el Microsoft SharePoint en línea y Capitan del equipo Integración:

Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:

  • Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
  • Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
  • Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
  • Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
  • Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
  • Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
  • Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
  • Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5

JavaScript

6

IA Antrópica Claude 3

+
7

Capitan del equipo

1

Activador en webhook

2

Microsoft SharePoint en línea

3

Iterador

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4

Respuesta del webhook

Guardar y activar el escenario

Después de configurar Microsoft SharePoint en línea, Capitan del equipo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.

Pruebe el escenario

Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Microsoft SharePoint en línea y Capitan del equipo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Microsoft SharePoint en línea y Capitan del equipo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.

Las formas más poderosas de conectarse Microsoft SharePoint en línea y Capitan del equipo

SharePoint Online + Teamleader + Microsoft Teams: Al subir un nuevo contrato a SharePoint Online, la automatización busca el cliente asociado en Teamleader. Si lo encuentra, vincula el contrato con el cliente. Finalmente, se envía una notificación al equipo de ventas en Microsoft Teams para informarles sobre el nuevo contrato y el cliente asociado.

Teamleader + SharePoint Online + Microsoft Outlook: Cuando se acepta un nuevo acuerdo en Teamleader, la automatización crea la carpeta de proyecto correspondiente en SharePoint Online. Posteriormente, se envía al cliente un correo electrónico de bienvenida a través de Microsoft Outlook con información sobre el proyecto y la carpeta de SharePoint recién creada.

Microsoft SharePoint en línea y Capitan del equipo alternativas de integración

Acerca de Microsoft SharePoint en línea

Automatice la administración de documentos de SharePoint Online con Latenode. Active flujos al modificar archivos, mueva documentos según su contenido o actualice metadatos sin código. Optimice las aprobaciones y notificaciones con flujos de trabajo visuales, integrando SharePoint con otras aplicaciones. Benefíciese de una lógica flexible y una ejecución escalable.

aplicaciones similares

Acerca de Capitan del equipo

Sincroniza Teamleader con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas y proyectos. Actualiza acuerdos, gestiona tareas y activa acciones en otras aplicaciones según los eventos de Teamleader. Enriquece datos con IA, filtra con JavaScript y escala visualmente tus procesos, pagando solo por el tiempo de ejecución. Conecta Teamleader a tu plataforma y optimiza tus operaciones.

aplicaciones similares

Vea cómo funciona Latenode

Preguntas Frecuentes Microsoft SharePoint en línea y Capitan del equipo

¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Microsoft SharePoint Online a Teamleader usando Latenode?

Para conectar su cuenta de Microsoft SharePoint Online a Teamleader en Latenode, siga estos pasos:

  • Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
  • Vaya a la sección de integraciones.
  • Seleccione Microsoft SharePoint Online y haga clic en "Conectar".
  • Autentique sus cuentas de Microsoft SharePoint Online y Teamleader proporcionando los permisos necesarios.
  • Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.

¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Teamleader desde los archivos de SharePoint?

¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la asignación de datos de SharePoint a Teamleader, garantizando que tu información de contacto esté siempre actualizada. Esto elimina la entrada manual de datos y reduce los errores.

¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Microsoft SharePoint Online con Teamleader?

La integración de Microsoft SharePoint Online con Teamleader le permite realizar diversas tareas, entre ellas:

  • Cree automáticamente nuevos proyectos de Teamleader desde bibliotecas de documentos de SharePoint.
  • Actualice los documentos de SharePoint cuando cambie la etapa de un acuerdo en Teamleader.
  • Sincronice la información de contacto entre las listas de SharePoint y Teamleader CRM.
  • Desencadenar la generación de documentos en SharePoint a partir de acciones de Teamleader.
  • Archivar documentos de proyectos Teamleader completados en SharePoint.

¿Qué tan segura es la integración de Microsoft SharePoint Online con Latenode?

Latenode utiliza métodos de autenticación seguros para proteger sus datos durante la integración de Microsoft SharePoint Online y Teamleader, manteniendo su información segura.

¿Existen limitaciones para la integración de Microsoft SharePoint Online y Teamleader en Latenode?

Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:

  • Las transferencias de archivos grandes de SharePoint a Teamleader pueden experimentar retrasos.
  • Las estructuras de permisos complejas de SharePoint pueden requerir una configuración personalizada.
  • La sincronización en tiempo real de grandes conjuntos de datos podría afectar el rendimiento.

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