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Archive automáticamente los documentos de clientes de Wealthbox en Microsoft SharePoint Online, creando un repositorio centralizado. El editor visual de Latenode y sus precios accesibles basados en la ejecución facilitan la gestión del cumplimiento normativo y garantizan la accesibilidad de los documentos.
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Microsoft SharePoint en línea
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No es necesaria tarjeta de crédito
Sin restricciones
Crear un nuevo escenario para conectar Microsoft SharePoint en línea y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Microsoft SharePoint en línea, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Microsoft SharePoint en línea or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Microsoft SharePoint en línea or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Microsoft SharePoint en línea Nodo
Seleccione la pestaña Microsoft SharePoint en línea nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
Microsoft SharePoint en línea
Configura el Microsoft SharePoint en línea
Haga clic en el botón Microsoft SharePoint en línea Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Microsoft SharePoint en línea URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Microsoft SharePoint en línea
Tipo de nodo
#1 Microsoft SharePoint en línea
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Microsoft SharePoint en línea
Agregar el formulario caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Microsoft SharePoint en línea nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
Microsoft SharePoint en línea
⚙
caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
Microsoft SharePoint en línea
⚙
caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate caja de riqueza
Configura el Microsoft SharePoint en línea y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Microsoft SharePoint en línea y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
caja de riqueza
Activador en webhook
⚙
Microsoft SharePoint en línea
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Microsoft SharePoint en línea, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Microsoft SharePoint en línea y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Microsoft SharePoint en línea y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
SharePoint Online + Wealthbox + Microsoft Teams: Al agregar un nuevo documento a SharePoint Online, busque el contacto correspondiente en Wealthbox. A continuación, envíe un mensaje a un canal de Microsoft Teams para notificar al equipo sobre el nuevo documento, mencionando al cliente.
Wealthbox + SharePoint Online + DocuSign: Al cerrar un trato en Wealthbox, use una plantilla predefinida de SharePoint Online para preparar un acuerdo con el cliente. Envíe automáticamente este acuerdo al cliente para su firma mediante DocuSign.
Sobre nosotros Microsoft SharePoint en línea
Automatice la administración de documentos de SharePoint Online con Latenode. Active flujos al modificar archivos, mueva documentos según su contenido o actualice metadatos sin código. Optimice las aprobaciones y notificaciones con flujos de trabajo visuales, integrando SharePoint con otras aplicaciones. Benefíciese de una lógica flexible y una ejecución escalable.
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Sobre nosotros caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Microsoft SharePoint Online a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Microsoft SharePoint Online a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
¿Puedo archivar automáticamente los documentos de los clientes de Wealthbox en SharePoint?
¡Sí, puedes! El editor visual y las herramientas de análisis de archivos de Latenode facilitan la automatización del archivado de documentos, garantizando el cumplimiento normativo y un acceso sencillo dentro de SharePoint.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Microsoft SharePoint Online con Wealthbox?
La integración de Microsoft SharePoint Online con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
¿Puedo activar flujos de trabajo basados en modificaciones de archivos de SharePoint?
¡Sí! Latenode admite desencadenadores en tiempo real para eventos de archivos de SharePoint, lo que permite iniciar acciones de Wealthbox en función de esos cambios.
¿Existen limitaciones para la integración de Microsoft SharePoint Online y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta: