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Como conectar Microsoft Teams y Jefe de seguimiento
Crear un nuevo escenario para conectar Microsoft Teams y Jefe de seguimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Microsoft Teams, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Microsoft Teams or Jefe de seguimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Microsoft Teams or Jefe de seguimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Microsoft Teams Nodo
Seleccione el botón Microsoft Teams nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Microsoft Teams
Configura el Microsoft Teams
Haz clic en el botón Microsoft Teams Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Microsoft Teams URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Microsoft Teams
Tipo de nodo
#1 Microsoft Teams
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Microsoft Teams
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Microsoft Teams nodo, seleccione Jefe de seguimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jefe de seguimiento.
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Microsoft Teams
⚙
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Jefe de seguimiento
Autenticar Jefe de seguimiento
Ahora, haga clic en el Jefe de seguimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jefe de seguimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Jefe de seguimiento a través de Latenode.
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Microsoft Teams
⚙
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#2 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Jefe de seguimiento
Configura el Microsoft Teams y Jefe de seguimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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Microsoft Teams
⚙
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Jefe de seguimiento
Configurar el Microsoft Teams y Jefe de seguimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Jefe de seguimiento
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Activador en webhook
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Microsoft Teams
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Microsoft Teams, Jefe de seguimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Microsoft Teams y Jefe de seguimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Microsoft Teams y Jefe de seguimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Microsoft Teams y Jefe de seguimiento
Seguimiento Boss + Google Calendar + Microsoft Teams: Al crear una cita en Follow Up Boss, se crea un evento en Google Calendar. A continuación, se envía un mensaje al canal de Microsoft Teams para notificar al equipo sobre la cita programada.
Seguimiento de Boss + Twilio + Microsoft Teams: Cuando se añade una nueva persona a Follow Up Boss, se envía un SMS por Twilio. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Microsoft Teams para avisar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Microsoft Teams y Jefe de seguimiento alternativas de integración
Acerca de Microsoft Teams
Usa Microsoft Teams en Latenode para automatizar notificaciones y aprobaciones. En lugar de actualizaciones manuales, publica mensajes automáticamente según los desencadenadores de otras aplicaciones (como CRM o bases de datos). Optimiza los flujos de trabajo y mejora la comunicación del equipo conectando Teams a tus procesos automatizados sin necesidad de programación compleja.
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Acerca de Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Preguntas Frecuentes Microsoft Teams y Jefe de seguimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Microsoft Teams a Follow Up Boss usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Microsoft Teams a Follow Up Boss en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Microsoft Teams y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Microsoft Teams y Follow Up Boss proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo recibir notificaciones de Teams sobre nuevos clientes potenciales de Follow Up Boss?
¡Sí, puedes! El generador visual de Latenode facilita la activación de mensajes instantáneos de Teams al crear un nuevo cliente potencial en Follow Up Boss, manteniendo a tu equipo informado al instante sin necesidad de comprobaciones manuales.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Microsoft Teams con Follow Up Boss?
La integración de Microsoft Teams con Follow Up Boss le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envíe nuevos clientes potenciales de Follow Up Boss a un canal dedicado de Teams.
- Cree una reunión de Teams cuando un acuerdo llegue a una etapa específica.
- Publique resúmenes de ventas de Follow Up Boss diariamente en Teams.
- Recibe notificaciones en Teams sobre tareas urgentes de Seguimiento del Jefe.
- Actualizar Follow Up Boss cuando finaliza una reunión de Teams.
¿Qué medidas de seguridad de datos implementa Latenode?
Latenode emplea cifrado, almacenamiento de datos seguro y auditorías periódicas para proteger sus datos durante la integración de Microsoft Teams y Follow Up Boss.
¿Existen limitaciones para la integración de Microsoft Teams y Follow Up Boss en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- Volúmenes extremadamente altos de datos pueden requerir flujos de trabajo optimizados.
- El uso compartido de archivos está limitado a los límites de tamaño de archivo de cada aplicación.
