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Como conectar Microsoft Teams y PandaDoc
Crear un nuevo escenario para conectar Microsoft Teams y PandaDoc
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Microsoft Teams, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Microsoft Teams or PandaDoc Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Microsoft Teams or PandaDocy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Microsoft Teams Nodo
Seleccione el botón Microsoft Teams nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Microsoft Teams
Configura el Microsoft Teams
Haz clic en el botón Microsoft Teams Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Microsoft Teams URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Microsoft Teams
Tipo de nodo
#1 Microsoft Teams
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Microsoft Teams
Agregar el PandaDoc Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Microsoft Teams nodo, seleccione PandaDoc de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro PandaDoc.
1
Microsoft Teams
⚙
+
2
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Ahora, haga clic en el PandaDoc Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su PandaDoc Configuración. La autenticación le permite utilizar PandaDoc a través de Latenode.
1
Microsoft Teams
⚙
+
2
PandaDoc
Tipo de nodo
#2 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese PandaDoc
Configura el Microsoft Teams y PandaDoc Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Microsoft Teams y PandaDoc Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
PandaDoc
1
Activador en webhook
⚙
2
Microsoft Teams
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Microsoft Teams, PandaDoc, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Microsoft Teams y PandaDoc La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Microsoft Teams y PandaDoc (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Microsoft Teams y PandaDoc
PandaDoc + Salesforce + Microsoft Teams: Cuando el estado de un documento cambia a "Completado" en PandaDoc, se actualiza la oportunidad correspondiente en Salesforce y se envía un mensaje de confirmación a un canal específico en Microsoft Teams.
HubSpot + PandaDoc + Equipos de Microsoft: Al crear un nuevo acuerdo en HubSpot, se genera y envía automáticamente un contrato de PandaDoc a partir de una plantilla. Al finalizar el contrato de PandaDoc, se envía una notificación a un canal específico en Microsoft Teams para informar al equipo de ventas.
Microsoft Teams y PandaDoc alternativas de integración
Acerca de Microsoft Teams
Usa Microsoft Teams en Latenode para automatizar notificaciones y aprobaciones. En lugar de actualizaciones manuales, publica mensajes automáticamente según los desencadenadores de otras aplicaciones (como CRM o bases de datos). Optimiza los flujos de trabajo y mejora la comunicación del equipo conectando Teams a tus procesos automatizados sin necesidad de programación compleja.
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Acerca de PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Preguntas Frecuentes Microsoft Teams y PandaDoc
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Microsoft Teams a PandaDoc usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Microsoft Teams a PandaDoc en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Microsoft Teams y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Microsoft Teams y PandaDoc proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo notificar automáticamente a un canal de Teams cuando se completa un documento PandaDoc?
¡Sí, puedes! El constructor visual de Latenode facilita la activación de notificaciones de Teams cuando cambia el estado de un PandaDoc, manteniendo a tu equipo informado al instante.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Microsoft Teams con PandaDoc?
La integración de Microsoft Teams con PandaDoc le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envía mensajes de Teams cuando se visualiza un documento PandaDoc.
- Cree documentos PandaDoc a partir de nuevos mensajes del canal de Teams.
- Actualice los canales de Teams con los cambios de estado de los documentos de PandaDoc.
- Comparta documentos de PandaDoc directamente en las conversaciones de Teams.
- Archivar los documentos PandaDoc completados y notificar al equipo en Teams.
¿Qué tan seguros están mis datos de Microsoft Teams cuando uso Latenode para la automatización?
Latenode utiliza seguridad de nivel empresarial, incluido cifrado y autenticación segura, para proteger sus datos de Microsoft Teams en todo momento.
¿Existen limitaciones para la integración de Microsoft Teams y PandaDoc en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los flujos de trabajo complejos de PandaDoc pueden requerir JavaScript para una personalización avanzada.
- Las opciones de formato de mensajes de Teams están limitadas a aquellas admitidas por la API de Teams.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la frecuencia de actualización de la API de Microsoft Teams.
