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Como conectar Misiva y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Misiva y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Misiva, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Misiva or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Misiva or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Misiva Nodo
Seleccione la pestaña Misiva nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Misiva
Configura el Misiva
Haga clic en el botón Misiva Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Misiva URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Misiva
Tipo de nodo
#1 Misiva
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Misiva
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Misiva nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Misiva
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Misiva
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Clio
Configura el Misiva y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Misiva y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Misiva
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Misiva, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Misiva y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Misiva y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Misiva y Clio
Missive + Clio + Google Calendar: Al recibir un correo electrónico nuevo en Missive, se crea una tarea en Clio. A continuación, se crea la entrada correspondiente en Google Calendar para programar la tarea.
Clio + Misiva + Slack: Cuando se agrega un nuevo contacto a Clio, se envía un mensaje de bienvenida a través de Missive a ese contacto y se envía una notificación a un canal de Slack designado.
Misiva y Clio alternativas de integración
Acerca de CoST Misiva
Centralice las comunicaciones del equipo en Missive y automatice las acciones con Latenode. Supervise el correo electrónico, las redes sociales y los SMS, y active flujos de trabajo según el contenido o el remitente. Cree tareas, actualice registros o envíe alertas automáticamente. Utilice el editor visual y los scripts de Latenode para crear reglas e integraciones personalizadas, eliminando la clasificación manual y agilizando las respuestas.
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Acerca de CoST Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Preguntas Frecuentes Misiva y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Missive a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta Missive a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Missive y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Missive y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo registrar automáticamente las conversaciones de Missive como actividades de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode te permite registrar automáticamente las conversaciones de Missive como actividades en Clio, ahorrando tiempo y garantizando un seguimiento preciso de toda la comunicación con el cliente. Usa nuestros bloques de IA para resumir los puntos clave.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Missive con Clio?
La integración de Missive con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crea nuevos contactos de Clio a partir de conversaciones de Missive.
- Actualice automáticamente la información del cliente Clio en función de los datos de Missive.
- Registrar horas facturables en Clio en función de la correspondencia misiva.
- Activar notificaciones Missive cuando se paga una factura de Clio.
- Sincronice las tareas de Missive con los plazos del proyecto Clio.
¿Cómo puede Latenode mejorar mis capacidades de flujo de trabajo de Missive?
Latenode facilita flujos de trabajo complejos con Missive mediante JavaScript, IA y lógica flexible, yendo más allá de las simples integraciones. Escala las automatizaciones a medida que tu negocio crece.
¿Existen limitaciones para la integración de Missive y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de la disponibilidad de la API de ambas aplicaciones.
- Los flujos de trabajo complejos pueden requerir codificación JavaScript para personalizaciones avanzadas.
- Pueden aplicarse límites de tamaño de archivo al transferir archivos adjuntos entre Missive y Clio.
