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Como conectar Misiva y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Misiva y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Misiva, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Misiva or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Misiva or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Misiva Nodo
Seleccione la pestaña Misiva nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Misiva
Configura el Misiva
Haga clic en el botón Misiva Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Misiva URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Misiva
Tipo de nodo
#1 Misiva
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Misiva
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Misiva nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
Misiva
⚙
+
2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Misiva
⚙
+
2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el Misiva y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Misiva y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Cerrar CRM
1
Activador en webhook
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Misiva
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Misiva, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Misiva y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Misiva y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Misiva y Cerrar CRM
Misiva + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo contacto en Missive, se crea un cliente potencial en Close CRM. Su información se añade como una nueva fila en una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento.
Cerrar CRM + Missive + Slack: Cuando cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM, se crea una publicación en Missive con la actualización del trato para su discusión en equipo y se envía una notificación a un canal de Slack designado.
Misiva y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca de CoST Misiva
Centralice las comunicaciones del equipo en Missive y automatice las acciones con Latenode. Supervise el correo electrónico, las redes sociales y los SMS, y active flujos de trabajo según el contenido o el remitente. Cree tareas, actualice registros o envíe alertas automáticamente. Utilice el editor visual y los scripts de Latenode para crear reglas e integraciones personalizadas, eliminando la clasificación manual y agilizando las respuestas.
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Acerca de CoST Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Misiva y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Missive a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Missive a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Missive y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Missive y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos mensajes de Missive?
¡Sí, fácil! Latenode permite la creación automatizada de leads mediante mensajes de Missive, lo que garantiza que no se pierda ninguna oportunidad potencial. Utiliza JavaScript o sin código para un análisis avanzado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Missive con Close CRM?
La integración de Missive con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos contactos de Close CRM a partir de remitentes de mensajes Missive.
- Actualizar las etapas de oportunidad de CRM cercanas en función de las palabras clave de conversación de Missive.
- Envíe mensajes misivos cuando un acuerdo de CRM cerrado alcance una etapa específica.
- Registre las conversaciones de Missive como notas en el historial de actividad de Close CRM.
- Active alertas personalizadas en Missive para actualizaciones urgentes de acuerdos de Close CRM.
¿Cómo manejo archivos adjuntos de mensajes grandes dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode administra de manera eficiente archivos adjuntos de gran tamaño mediante el análisis de archivos y las integraciones de almacenamiento en la nube, algo crucial para los flujos de trabajo de Missive ricos en datos vinculados a Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Missive y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos de Missive a Close CRM puede requerir scripts personalizados.
- La lógica condicional compleja podría requerir bloques de código JavaScript.
- Aún se aplican límites de velocidad de las API de Missive y Close CRM.
