Como conectar Lunes y Bigin de Zoho CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Lunes y Bigin de Zoho CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.

Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Lunes, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Lunes or Bigin de Zoho CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Lunes or Bigin de Zoho CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.

Agregar el formulario Lunes Nodo
Seleccione la pestaña Lunes nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.


Lunes

Configura el Lunes
Haga clic en el botón Lunes Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Lunes URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Bigin de Zoho CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Lunes nodo, seleccione Bigin de Zoho CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Bigin de Zoho CRM.


Lunes
⚙

Bigin de Zoho CRM


Autenticar Bigin de Zoho CRM
Ahora, haga clic en el Bigin de Zoho CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Bigin de Zoho CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Bigin de Zoho CRM a través de Latenode.


Lunes
⚙

Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#2 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa

Conéctese Bigin de Zoho CRM


Configura el Lunes y Bigin de Zoho CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Lunes y Bigin de Zoho CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.

JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙

Bigin de Zoho CRM
Activador en webhook
⚙

Lunes
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook


Guardar y activar el escenario
Después de configurar Lunes, Bigin de Zoho CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Lunes y Bigin de Zoho CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Lunes y Bigin de Zoho CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Lunes y Bigin de Zoho CRM
Lunes + Bigin de Zoho CRM + Slack: Cuando se crea un nuevo artículo (proyecto) el lunes, se crea el acuerdo correspondiente en Bigin. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas sobre el nuevo acuerdo.
Bigin de Zoho CRM + Monday + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza una etapa de un acuerdo en Bigin, el estado del proyecto correspondiente se actualiza el lunes. Se registra en una Hoja de Cálculo de Google un registro de los cambios, que incluye el ID del acuerdo, la etapa, el ID del proyecto y el estado.
Lunes y Bigin de Zoho CRM alternativas de integración

SOBRE NOSOTROS Lunes
Sincroniza los tableros de lunes con otras aplicaciones de Latenode para automatizar las actualizaciones de proyectos y la gestión de tareas. Activa acciones en otros sistemas (como enviar correos electrónicos o actualizar bases de datos) según los cambios de estado del lunes. Visualiza y personaliza flujos de trabajo fácilmente, escalando automatizaciones sin código complejo ni cargos por paso.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas

SOBRE NOSOTROS Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
Preguntas Frecuentes Lunes y Bigin de Zoho CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Monday a Bigin de Zoho CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Monday a Bigin de Zoho CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione el lunes y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Monday y Bigin de Zoho CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Bigin a partir de nuevos artículos del lunes?
¡Sí, puedes! El constructor visual de Latenode lo facilita. Crea contactos automáticamente en Bigin al añadir un nuevo artículo el lunes, optimizando así tu proceso de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Monday con Bigin de Zoho CRM?
La integración de Monday con Bigin de Zoho CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de ofertas de Bigin cuando se completan tareas específicas del lunes.
- Actualización de los elementos del lunes cuando cambia la etapa de una oferta de Bigin.
- Sincronizar la información de contacto entre Monday y Bigin automáticamente.
- Generar informes personalizados combinando datos de Monday y Bigin.
- Activación de campañas por correo electrónico en Bigin en función de los hitos del proyecto del lunes.
¿Cómo puedo transformar datos al utilizar Monday y Bigin?
Latenode te permite transformar datos con JavaScript o pasos de IA según tus necesidades. Enriquece los datos y asegúrate de que coincidan con el formato de Monday y Bigin.
¿Existen limitaciones para la integración de Monday y Bigin de Zoho CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de ambos servicios.
- La configuración inicial requiere comprender las estructuras de datos de Monday y Bigin.