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Como conectar Lunes y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Lunes y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Lunes, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Lunes or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Lunes or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Lunes Nodo
Seleccione el botón Lunes nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Lunes
Configura el Lunes
Haz clic en el botón Lunes Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Lunes URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Lunes nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
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Lunes
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2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
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Lunes
⚙
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2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Clio
Configura el Lunes y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Lunes y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Clio
1
Activador en webhook
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2
Lunes
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Lunes, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Lunes y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Lunes y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Lunes y Clio
Clio + Lunes + Slack: Cuando se añade un nuevo contacto a Clio, se crea el proyecto correspondiente el lunes. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo sobre el nuevo proyecto.
Clio + Lunes + Google Calendar: Al crear una nueva tarea en Clio, se usa para crear un elemento el lunes. Al actualizarse la fecha de vencimiento del elemento del lunes, se programa la reunión correspondiente en Google Calendar, utilizando la información relevante del cliente de Clio.
Lunes y Clio alternativas de integración
Acerca de Lunes
Sincroniza los tableros de lunes con otras aplicaciones de Latenode para automatizar las actualizaciones de proyectos y la gestión de tareas. Activa acciones en otros sistemas (como enviar correos electrónicos o actualizar bases de datos) según los cambios de estado del lunes. Visualiza y personaliza flujos de trabajo fácilmente, escalando automatizaciones sin código complejo ni cargos por paso.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Lunes y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Monday a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Monday a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione el lunes y haga clic en “Conectar”.
- Autentica tus cuentas Monday y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes Clio a partir de nuevos clientes potenciales del lunes?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de clientes, ahorrando tiempo. Usa nuestro editor visual para asignar los detalles de los clientes potenciales del lunes a los perfiles de clientes de Clio, añadiendo lógica personalizada y mejoras de IA.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Monday con Clio?
La integración de Monday con Clio le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Crear clientes de Clio cuando se creen nuevos proyectos el lunes.
- Actualice el estado del proyecto del lunes en función del progreso del asunto de Clio.
- Sincroniza la información de contacto entre Monday y Clio automáticamente.
- Genere tareas de lunes a partir de nuevos eventos facturables de Clio.
- Realice un seguimiento de las horas facturables de Clio dentro de los paneles de proyectos del lunes.
¿Cómo puedo utilizar funciones de JavaScript para los datos del lunes en el nodo Late?
Latenode le permite usar JavaScript para transformar los datos del lunes antes de enviarlos a Clio, lo que posibilita cálculos complejos y formateo de datos que no son posibles con herramientas estándar sin código.
¿Existen limitaciones para la integración de Monday y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir JavaScript para personalizaciones avanzadas.
- La sincronización inicial de datos puede requerir un mapeo manual para conjuntos de datos grandes.
- Los límites de velocidad de la API de Monday y Clio podrían afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
