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Como conectar Lunes y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Lunes y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Lunes, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Lunes or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Lunes or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Lunes Nodo
Seleccione la pestaña Lunes nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Lunes
Configura el Lunes
Haga clic en el botón Lunes Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Lunes URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Lunes nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Lunes
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Lunes
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el Lunes y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Lunes y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Lunes
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Lunes, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Lunes y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Lunes y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Lunes y Cerrar CRM
Lunes + Cierre CRM + Slack: Cuando se actualiza una columna específica el lunes, crea un cliente potencial en Close CRM y notifica al equipo de ventas en Slack sobre el nuevo cliente potencial.
Cerrar CRM + Lunes + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM (por ejemplo, a "Cerrado"), cree una tarea el lunes para la incorporación y registre los detalles del trato en Hojas de cálculo de Google.
Lunes y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca de CoST Lunes
Sincroniza los tableros de lunes con otras aplicaciones de Latenode para automatizar las actualizaciones de proyectos y la gestión de tareas. Activa acciones en otros sistemas (como enviar correos electrónicos o actualizar bases de datos) según los cambios de estado del lunes. Visualiza y personaliza flujos de trabajo fácilmente, escalando automatizaciones sin código complejo ni cargos por paso.
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Acerca de CoST Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Lunes y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Monday a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Monday a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione el lunes y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Monday y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de clientes potenciales a partir de las actualizaciones del proyecto del lunes?
¡Sí, puedes! La lógica flexible de Latenode permite la creación automatizada de leads en Close CRM con actualizaciones de los lunes, ahorrando tiempo y garantizando que no se pierda ningún lead. Disfruta de una sincronización fluida en tiempo real.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Monday con Close CRM?
La integración de Monday con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevas tareas del proyecto del lunes.
- Actualización de las etapas de oportunidad de Close CRM en función de la finalización de tareas el lunes.
- Creación de elementos de lunes para nuevos clientes potenciales generados en Close CRM.
- Sincronización de información de contacto entre Monday y Close CRM.
- Activar notificaciones personalizadas los lunes cuando se cierran acuerdos en Close CRM.
¿Cómo manejo transformaciones de datos complejas entre Monday y CloseCRM?
Los bloques de JavaScript e IA de Latenode te permiten gestionar incluso las transformaciones de datos más complejas. Mapea y modifica datos sin problemas entre los campos "Lunes" y "Cierre" del CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Monday y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Monday y Close CRM.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La configuración inicial requiere acceso administrativo tanto a Monday como a Close CRM.
