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Como conectar Lunes y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Lunes y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Lunes, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Lunes or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Lunes or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Lunes Nodo
Seleccione la pestaña Lunes nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Lunes
Configura el Lunes
Haga clic en el botón Lunes Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Lunes URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Lunes nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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Lunes
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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Lunes
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2
DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate DocuSign
Configura el Lunes y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Lunes y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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2
Lunes
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Lunes, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Lunes y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Lunes y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Lunes y DocuSign
Docusign + Lunes + Slack: Cuando el estado de un sobre de Docusign se actualiza a "Completado", la automatización crea una actualización en un tablero de proyecto específico de Monday.com y luego publica un mensaje en un canal de Slack designado para notificar al equipo.
Docusign + Lunes + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un sobre de Docusign se actualiza a "Completado", la automatización recupera datos del tablero asociado de Monday.com y registra el documento de Docusign y la información del proyecto de Monday en una hoja de Google con fines de seguimiento e informes.
Lunes y DocuSign alternativas de integración
Sobre el Taller Lunes
Sincroniza los tableros de lunes con otras aplicaciones de Latenode para automatizar las actualizaciones de proyectos y la gestión de tareas. Activa acciones en otros sistemas (como enviar correos electrónicos o actualizar bases de datos) según los cambios de estado del lunes. Visualiza y personaliza flujos de trabajo fácilmente, escalando automatizaciones sin código complejo ni cargos por paso.
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Sobre el Taller DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Lunes y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Monday a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Monday a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione el lunes y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Monday y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente cuando cambie el estado el lunes?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar sobres de Docusign directamente desde las actualizaciones del lunes, usando una lógica potente y evitando el envío manual. ¡Agiliza tus flujos de trabajo fácilmente!
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Monday con Docusign?
La integración de Monday con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de contratos cuando se crea un nuevo artículo el lunes.
- Actualización de las columnas del lunes cuando se completa un sobre de Docusign.
- Creación de sobres Docusign a partir de datos del lunes, rellenando previamente los campos.
- Activación de automatizaciones del lunes basadas en eventos de firma de DocuSign.
- Centralice el seguimiento del estado del contrato dentro de sus tableros del lunes.
¿Puede Latenode gestionar datos complejos de la columna del lunes para Docusign?
¡Sí! Latenode asigna fácilmente datos complejos del lunes a campos de Docusign, incluso información anidada, mediante herramientas sin código o transformaciones personalizadas de JavaScript.
¿Existen limitaciones para la integración de Monday y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas de Docusign complejas con muchos campos condicionales pueden requerir una configuración avanzada.
- Los límites de velocidad en las API de Monday y Docusign pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Algunas funciones avanzadas de Docusign pueden requerir bloques de código JavaScript personalizados.
