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Como conectar Lunes y Vendedor
Crear un nuevo escenario para conectar Lunes y Vendedor
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Lunes, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Lunes or Vendedor Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Lunes or Vendedory seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Lunes Nodo
Seleccione la pestaña Lunes nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
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Lunes
Configura el Lunes
Haga clic en el botón Lunes Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Lunes URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Lunes nodo, seleccione Vendedor de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vendedor.
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Lunes
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Vendedor
Autenticar Vendedor
Ahora, haga clic en el Vendedor Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vendedor Configuración. La autenticación le permite utilizar Vendedor a través de Latenode.
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Lunes
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Vendedor
Tipo de nodo
#2 Vendedor
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Configura el Lunes y Vendedor Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Lunes y Vendedor Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Vendedor
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Activador en webhook
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Lunes
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Lunes, Vendedor, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Lunes y Vendedor La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Lunes y Vendedor (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Lunes y Vendedor
Salesmate + Lunes + Slack: Al crear un nuevo trato en Salesmate, se crea un nuevo elemento el lunes para dar seguimiento al proyecto. Las actualizaciones sobre el proyecto se envían a un canal de Slack designado.
Salesmate + Lunes + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un acuerdo en Salesmate, los presupuestos del proyecto del lunes se actualizan para reflejar los cambios. Los datos de ventas actualizados se reportan posteriormente en Hojas de Cálculo de Google.
Lunes y Vendedor alternativas de integración
Nosotros Lunes
Sincroniza los tableros de lunes con otras aplicaciones de Latenode para automatizar las actualizaciones de proyectos y la gestión de tareas. Activa acciones en otros sistemas (como enviar correos electrónicos o actualizar bases de datos) según los cambios de estado del lunes. Visualiza y personaliza flujos de trabajo fácilmente, escalando automatizaciones sin código complejo ni cargos por paso.
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Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Lunes y Vendedor
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Monday a Salesmate usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Monday a Salesmate en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione el lunes y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Monday y Salesmate proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Salesmate a partir de nuevos artículos del lunes?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización en tiempo real, lo que activa la creación de contactos. Beneficio: captura instantánea de leads y mejor gestión del pipeline de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Monday con Salesmate?
La integración de Monday con Salesmate le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree una nueva oferta de Salesmate cuando cambie el estado de una tarea del lunes.
- Actualice los estados de los artículos del lunes cuando se actualicen las etapas del acuerdo de Salesmate.
- Sincronizar la información de contacto entre Monday y Salesmate.
- Cree un nuevo elemento de lunes para cada nuevo contacto de Salesmate.
- Genere informes personalizados combinando datos de Monday y Salesmate.
¿Cómo maneja Latenode los límites de velocidad de la API del lunes durante el uso pico?
Latenode utiliza colas inteligentes para gestionar las solicitudes de API del lunes de manera eficiente, evitando errores de límite de velocidad y garantizando un flujo de datos confiable.
¿Existen limitaciones para la integración de Monday y Salesmate en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir una configuración avanzada.
- La sincronización de datos en tiempo real está sujeta a la disponibilidad de la API.
- La migración de datos históricos puede requerir una importación manual separada.
