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Como conectar Lunes y Vitalmente
Crear un nuevo escenario para conectar Lunes y Vitalmente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Lunes, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Lunes or Vitalmente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Lunes or Vitalmentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Lunes Nodo
Seleccione el botón Lunes nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
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Lunes
Configura el Lunes
Haz clic en el botón Lunes Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Lunes URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Vitalmente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Lunes nodo, seleccione Vitalmente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vitalmente.
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Lunes
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Ahora, haga clic en el Vitalmente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vitalmente Configuración. La autenticación le permite utilizar Vitalmente a través de Latenode.
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Lunes
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Vitalmente
Tipo de nodo
#2 Vitalmente
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Vitalmente
Configura el Lunes y Vitalmente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Lunes y Vitalmente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Vitalmente
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Activador en webhook
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Lunes
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Lunes, Vitalmente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Lunes y Vitalmente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Lunes y Vitalmente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Lunes y Vitalmente
Lunes + Vitally + Slack: Cuando se actualiza un valor de columna específico el lunes, la automatización actualiza los detalles de un usuario en Vitally y envía un mensaje a un canal de Slack dedicado para notificar al equipo sobre el cambio de estado del proyecto.
Vitally + Lunes + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza el puntaje de salud de un usuario en Vitally, la automatización actualiza una columna específica en un tablero de proyecto del lunes y registra el cambio junto con una marca de tiempo en una hoja de Google.
Lunes y Vitalmente alternativas de integración
Acerca de Lunes
Sincroniza los tableros de lunes con otras aplicaciones de Latenode para automatizar las actualizaciones de proyectos y la gestión de tareas. Activa acciones en otros sistemas (como enviar correos electrónicos o actualizar bases de datos) según los cambios de estado del lunes. Visualiza y personaliza flujos de trabajo fácilmente, escalando automatizaciones sin código complejo ni cargos por paso.
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Acerca de Vitalmente
Utilice Vitally en Latenode para centralizar los datos de éxito del cliente y automatizar acciones según sus puntuaciones de salud. Sincronice datos, active alertas para usuarios en riesgo y personalice los flujos de trabajo de soporte, todo desde el editor visual de Latenode. Combine la información de Vitally con otras herramientas para una gestión más inteligente y automatizada del ciclo de vida del cliente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Lunes y Vitalmente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Monday a Vitally usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Monday a Vitally en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione el lunes y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Monday y Vitally proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos proyectos del lunes con Vitally?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Sincroniza automáticamente los nuevos proyectos de Monday con las cuentas de Vitally, asegurando que tu equipo de éxito del cliente esté siempre al día, sin necesidad de programar.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Monday con Vitally?
La integración de Monday con Vitally le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree un usuario Vitally cuando se cree un nuevo proyecto el lunes.
- Actualice los datos de la cuenta Vitally cuando se modifiquen los detalles del proyecto del lunes.
- Se activan las tareas del lunes cuando el puntaje de salud de Vitally cae por debajo de un umbral.
- Envía notificaciones de Vitally el lunes a medida que se actualizan nuevas actividades.
- Cerrar automáticamente las cuentas de Vitally cuando se completen los proyectos del lunes.
¿Cómo puedo utilizar las automatizaciones del lunes para activar acciones de Vitally?
Con Latenode, activa fácilmente acciones de Vitally, como actualizar los atributos de usuario, directamente desde las automatizaciones del lunes. ¡Aprovecha los bloques visuales o JavaScript para una lógica avanzada!
¿Existen limitaciones para la integración de Monday y Vitally en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- Es posible que algunas funciones avanzadas de Vitally no tengan bloques Latenode dedicados.
