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Como conectar Movimiento y CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Movimiento y CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Movimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Movimiento or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Movimiento or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Movimiento Nodo
Seleccione el botón Movimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Movimiento
Configura el Movimiento
Haz clic en el botón Movimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Movimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Movimiento
Tipo de nodo
#1 Movimiento
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Movimiento
Agregar el CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Movimiento nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
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Movimiento
⚙
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2
CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
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Movimiento
⚙
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CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese CRM ágil
Configura el Movimiento y CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Movimiento y CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
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CRM ágil
1
Activador en webhook
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2
Movimiento
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Movimiento, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Movimiento y CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Movimiento y CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Movimiento y CRM ágil
Motion + CRM ágil + Calendario de Google: When a task is created in Motion, it automatically creates an event in Google Calendar and adds the event details to the associated contact in Agile CRM.
CRM ágil + Motion + Slack: When a new contact is added to Agile CRM, a task is created in Motion and a notification message is sent to a Slack channel.
Movimiento y CRM ágil alternativas de integración
Nosotros Movimiento
Usa Motion en Latenode para programar automáticamente tareas y proyectos con datos en tiempo real. Activa actualizaciones de Motion desde otras apps o actualiza otras herramientas cuando cambien las tareas de Motion. Conéctalo a tu CRM o calendario y automatiza los flujos de trabajo del equipo. El editor de código bajo simplifica la personalización, garantizando la priorización de las tareas y el cumplimiento de los plazos en todas las plataformas.
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Nosotros CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Preguntas Frecuentes Movimiento y CRM ágil
How can I connect my Motion account to Agile CRM using Latenode?
To connect your Motion account to Agile CRM on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Movimiento y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your Motion and Agile CRM accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automate lead creation in Agile CRM from new Motion tasks?
Yes, you can! Latenode allows you to automatically create leads in Agile CRM when new tasks are created in Motion. This ensures seamless lead management and saves valuable time.
What types of tasks can I perform by integrating Motion with Agile CRM?
Integrating Motion with Agile CRM allows you to perform various tasks, including:
- Automatically create new contacts in Agile CRM from new Motion tasks.
- Update contact details in Agile CRM when a Motion task is completed.
- Trigger Motion tasks when a new deal is created in Agile CRM.
- Sync project deadlines from Motion into Agile CRM as follow-up reminders.
- Create custom reports combining Motion task data and Agile CRM contact data.
Can I use JavaScript to transform data between Motion and Agile CRM?
Yes! Latenode supports JavaScript code blocks, allowing for complex data transformations between Motion and Agile CRM, surpassing typical no-code limits.
Are there any limitations to the Motion and Agile CRM integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Real-time syncing depends on the API rate limits of both Motion and Agile CRM.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Historical data migration may require manual import/export processes.
