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Como conectar Movimiento y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Movimiento y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Movimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Movimiento or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Movimiento or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Movimiento Nodo
Seleccione el botón Movimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Movimiento
Configura el Movimiento
Haz clic en el botón Movimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Movimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Movimiento
Tipo de nodo
#1 Movimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Movimiento
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Movimiento nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Movimiento
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Movimiento
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Clio
Configura el Movimiento y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Movimiento y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Movimiento
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Movimiento, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Movimiento y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Movimiento y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Movimiento y Clio
Motion + Clio + Calendario de Google: Cuando se crea o actualiza una tarea en Motion, se crea una entrada de calendario correspondiente en Clio y luego se sincroniza esa entrada con Google Calendar para garantizar que todas las reuniones sean visibles de forma centralizada.
Clio + Motion + Slack: Cuando se actualiza una tarea en Clio, crea la tarea correspondiente en Motion y notifica al equipo legal sobre la actualización a través de Slack. Esto ayuda a garantizar que el equipo esté al tanto de los cambios y pueda gestionar las tareas eficazmente.
Movimiento y Clio alternativas de integración
Acerca de Movimiento
Usa Motion en Latenode para programar automáticamente tareas y proyectos con datos en tiempo real. Activa actualizaciones de Motion desde otras apps o actualiza otras herramientas cuando cambien las tareas de Motion. Conéctalo a tu CRM o calendario y automatiza los flujos de trabajo del equipo. El editor de código bajo simplifica la personalización, garantizando la priorización de las tareas y el cumplimiento de los plazos en todas las plataformas.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Movimiento y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Motion a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Motion a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Movimiento y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Motion y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Clio automáticamente cuando se completen las tareas de Motion?
¡Sí! Latenode permite actualizaciones en tiempo real, lo que garantiza que Clio siempre refleje el estado más reciente de las tareas de Motion. Mantenga a sus clientes informados y reduzca la entrada manual de datos sin esfuerzo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Motion con Clio?
La integración de Motion con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tareas de Clio automáticamente cuando se inicien nuevos proyectos en Motion.
- Actualizar la información del cliente Clio según los detalles del proyecto Motion.
- Genere informes en Clio basados en el tiempo registrado en Motion.
- Sincronice los resultados de las reuniones de Motion con los registros de comunicación del cliente Clio.
- El proyecto Trigger Motion se actualiza cuando se crean nuevas facturas de clientes en Clio.
¿Puedo activar proyectos de Motion desde las actualizaciones del cliente Clio automáticamente?
Sí, con Latenode, puedes activar proyectos de Motion directamente desde Clio. Automatiza los flujos de trabajo y elimina la creación manual de proyectos fácilmente.
¿Existen limitaciones para la integración de Motion y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La configuración inicial requiere privilegios de administrador tanto para Motion como para Clio.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API de ambas aplicaciones.
