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Como conectar Movimiento y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Movimiento y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Movimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Movimiento or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Movimiento or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Movimiento Nodo
Seleccione la pestaña Movimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Movimiento
Configura el Movimiento
Haga clic en el botón Movimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Movimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Movimiento
Tipo de nodo
#1 Movimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Movimiento
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Movimiento nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
Movimiento
⚙
+
2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Movimiento
⚙
+
2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Movimiento y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Movimiento y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Cerrar CRM
1
Activador en webhook
⚙
2
Movimiento
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Movimiento, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Movimiento y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Movimiento y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Movimiento y Cerrar CRM
Movimiento + Cierre CRM + Slack: Cuando se completa una tarea en Motion, la automatización actualiza el cliente potencial correspondiente en Close CRM y envía una notificación de Slack a un canal específico, informando al equipo sobre la actualización.
Cerrar CRM + Google Calendar + Motion: Al cerrar un trato en Close CRM, una automatización crea un evento en Google Calendar y luego crea una tarea en Motion para programar las actividades de seguimiento, lo que garantiza una gestión posterior al trato oportuna.
Movimiento y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca del taller Movimiento
Usa Motion en Latenode para programar automáticamente tareas y proyectos con datos en tiempo real. Activa actualizaciones de Motion desde otras apps o actualiza otras herramientas cuando cambien las tareas de Motion. Conéctalo a tu CRM o calendario y automatiza los flujos de trabajo del equipo. El editor de código bajo simplifica la personalización, garantizando la priorización de las tareas y el cumplimiento de los plazos en todas las plataformas.
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Acerca del taller Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Movimiento y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Motion a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Motion a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Movimiento y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Motion y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de clientes potenciales desde las tareas de Motion en Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode permite la creación automatizada de leads, ahorrando tiempo. Usa nuestro editor visual para flujos de trabajo sin código o bloques JavaScript para una lógica personalizada. Benefíciate de la sincronización instantánea en tiempo real.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Motion con Close CRM?
La integración de Motion con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos clientes potenciales en Close CRM a partir de tareas de Motion completadas.
- Actualización de las etapas del acuerdo en Close CRM cuando cambian las prioridades de las tareas en Motion.
- Envío de notificaciones a los canales de Slack cuando se crean nuevos proyectos en Motion.
- Generar informes sobre tasas de finalización de tareas y métricas de conversión de clientes potenciales.
- Sincronización de plazos de tareas de Motion to Close CRM como recordatorios de oportunidades.
¿Cómo puedo gestionar flujos de trabajo complejos entre Motion y Close CRM en Latenode?
Latenode ofrece bloques lógicos avanzados y compatibilidad con JavaScript. Cree flujos de trabajo complejos de varios pasos, adaptados a sus necesidades específicas, escalando su automatización fácilmente.
¿Existen limitaciones para la integración de Motion y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos es casi en tiempo real, no siempre instantánea.
- El código JavaScript complejo puede requerir habilidades técnicas avanzadas.
- La integración está limitada por las API y los permisos disponibles en ambas plataformas.
