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Como conectar Movimiento Jefe de seguimiento
Crear un nuevo escenario para conectar Movimiento Jefe de seguimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Movimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Movimiento or Jefe de seguimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Movimiento or Jefe de seguimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Movimiento Nodo
Seleccione la pestaña Movimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Movimiento
Configura el Movimiento
Haga clic en el botón Movimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Movimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Movimiento
Tipo de nodo
#1 Movimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Movimiento
Agregar el formulario Jefe de seguimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Movimiento nodo, seleccione Jefe de seguimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jefe de seguimiento.
1
Movimiento
⚙
+
2
Jefe de seguimiento
Autenticar Jefe de seguimiento
Ahora, haga clic en el Jefe de seguimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jefe de seguimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Jefe de seguimiento a través de Latenode.
1
Movimiento
⚙
+
2
Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#2 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Configura el Movimiento Jefe de seguimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Movimiento Jefe de seguimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Jefe de seguimiento
1
Activador en webhook
⚙
2
Movimiento
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Movimiento, Jefe de seguimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Movimiento Jefe de seguimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Movimiento Jefe de seguimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Movimiento Jefe de seguimiento
Movimiento + Seguimiento Boss + Google Calendar: Cuando se crea una tarea con fecha de vencimiento en Motion, busque a la persona correspondiente en Follow Up Boss y cree un evento de Google Calendar para una llamada, vinculando la tarea de Motion.
Seguimiento Boss + Motion + Slack: Cuando se agrega una nueva persona a Follow Up Boss, crea una tarea para ella en Motion y luego notifica al equipo sobre la nueva tarea en un canal de Slack.
Movimiento Jefe de seguimiento alternativas de integración
Acerca del taller Movimiento
Usa Motion en Latenode para programar automáticamente tareas y proyectos con datos en tiempo real. Activa actualizaciones de Motion desde otras apps o actualiza otras herramientas cuando cambien las tareas de Motion. Conéctalo a tu CRM o calendario y automatiza los flujos de trabajo del equipo. El editor de código bajo simplifica la personalización, garantizando la priorización de las tareas y el cumplimiento de los plazos en todas las plataformas.
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Acerca del taller Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Movimiento Jefe de seguimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Motion a Follow Up Boss usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Motion a Follow Up Boss en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Movimiento y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Motion y Follow Up Boss proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Follow Up Boss cuando se completa una tarea de Motion?
¡Sí, puedes! El flexible editor de flujo de trabajo de Latenode permite actualizaciones en tiempo real. Esto garantiza que tu equipo de ventas esté siempre informado, optimizando la comunicación y mejorando la eficiencia.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Motion con Follow Up Boss?
La integración de Motion con Follow Up Boss le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crear tareas de Follow Up Boss a partir de nuevas tareas de Motion.
- Actualizar las tareas de Motion cuando los acuerdos se mueven en Follow Up Boss.
- Sincronizar la información de contacto entre Motion y Follow Up Boss.
- Actualizaciones del proyecto Trigger Motion desde las etapas del acuerdo de Follow Up Boss.
- Genere informes personalizados que combinen el seguimiento del tiempo de movimiento y los datos de Follow Up Boss.
¿Cómo puedo usar JavaScript para ampliar mis automatizaciones de Motion?
El bloque de código de Latenode te permite añadir lógica personalizada. Procesa datos, llama a API externas y personaliza la integración según tus necesidades.
¿Existen limitaciones para la integración de Motion y Follow Up Boss en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos históricos puede requerir scripts personalizados debido a las limitaciones de la API.
- La lógica condicional compleja puede requerir bloques de JavaScript para escenarios avanzados.
- Las actualizaciones en tiempo real están sujetas a los límites de velocidad de API de Motion y Follow Up Boss.
