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Como conectar Moxie como Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Moxie como Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Moxie, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Moxie or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Moxie or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Moxie Nodo
Seleccione la pestaña Moxie nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Moxie
Configura el Moxie
Haga clic en el botón Moxie Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Moxie URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Moxie nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
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Moxie
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2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
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Moxie
⚙
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2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Moxie como Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Moxie como Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Clio
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Activador en webhook
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Moxie
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Moxie, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Moxie como Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Moxie como Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Moxie como Clio
Moxie + Clio + QuickBooks: When a new client is created in Moxie, a corresponding contact is created in Clio. Following this, a new customer entry is created in QuickBooks to streamline billing.
Clio + Moxie + Google Calendar: When a new calendar entry is created in Clio, it's synced to Moxie by creating a task. Simultaneously, a Google Calendar event is created to ensure all team members are aware of the schedule.
Moxie como Clio alternativas de integración
Nosotros Moxie
Utilice Moxie en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de entrada y validación de datos. Extraiga datos de múltiples fuentes, utilice Moxie para depurarlos y estandarizarlos, y luego envíe los datos refinados a sus bases de datos o aplicaciones. Benefíciese del editor visual y la arquitectura escalable de Latenode para gestionar grandes conjuntos de datos de forma eficiente y sin código.
aplicaciones similares
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Nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Moxie como Clio
How can I connect my Moxie account to Clio using Latenode?
To connect your Moxie account to Clio on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Moxie y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your Moxie and Clio accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I sync new Moxie chats to Clio as case notes?
Yes, you can! Latenode lets you automate this. Every new Moxie chat transcript can be added to the relevant Clio case file, saving time and ensuring complete documentation.
What types of tasks can I perform by integrating Moxie with Clio?
Integrating Moxie with Clio allows you to perform various tasks, including:
- Create a new Clio contact from a new Moxie chat participant.
- Update a Clio case status based on Moxie chat resolution.
- Send proactive Moxie chat invites based on Clio case updates.
- Log Moxie chat transcripts as communication logs in Clio.
- Trigger a Clio task when a specific keyword is detected in a Moxie chat.
Can I trigger workflows based on Moxie chat transcripts in Latenode?
Yes! Latenode lets you use advanced logic or AI to analyze chat transcripts and trigger workflows in Clio or other apps based on content.
Are there any limitations to the Moxie and Clio integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Historical data migration from Moxie to Clio is not directly supported.
- La lógica condicional compleja puede requerir conocimientos de JavaScript.
- Real-time sync depends on the API rate limits of Moxie and Clio.
