Moxie Clio Integración:

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Cientos de aplicaciones para conectarse

Automatice la incorporación de clientes legales conectando Moxie con Clio. Con Latenode, sincronice fácilmente los datos de sus clientes entre plataformas, active flujos de trabajo según el estado del caso y use JavaScript para la asignación avanzada de campos, todo a un precio accesible de pago por ejecución.

Moxie + Clio integración

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Como conectar Moxie Clio

Crear un nuevo escenario para conectar Moxie Clio

En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.

Añade el primer paso

Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Moxie, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Moxie or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Moxie or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.

Agregar el formulario Moxie Nodo

Seleccione la pestaña Moxie nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.

+
1

Moxie

Configura el Moxie

Haga clic en el botón Moxie Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Moxie URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.

+
1

Moxie

Tipo de nodo

#1 Moxie

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapa

Conéctate Moxie

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Agregar el formulario Clio Nodo

A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Moxie nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.

1

Moxie

+
2

Clio

Autenticar Clio

Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.

1

Moxie

+
2

Clio

Tipo de nodo

#2 Clio

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapa

Conéctate Clio

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Configura el Moxie Clio Nodes

A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.

1

Moxie

+
2

Clio

Tipo de nodo

#2 Clio

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapa

Conéctate Clio

Clio Juramento 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
CAMBIO

Seleccione una acción *

Seleccione

Mapa

El ID de la acción

Ejecutar el nodo una vez

Configurar el Moxie Clio Integración:

Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:

  • Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
  • Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
  • Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
  • Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
  • Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
  • Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
  • Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
  • Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5

JavaScript

6

IA Antrópica Claude 3

+
7

Clio

1

Activador en webhook

2

Moxie

3

Iterador

+
4

Respuesta del webhook

Guardar y activar el escenario

Después de configurar Moxie, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.

Pruebe el escenario

Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Moxie Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Moxie Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.

Las formas más poderosas de conectarse Moxie Clio

Moxie + Clio + QuickBooks: Al crear un nuevo cliente en Moxie, se crea el contacto correspondiente en Clio. Posteriormente, se crea una nueva entrada de cliente en QuickBooks para agilizar la facturación.

Clio + Moxie + Calendario de Google: Al crear una nueva entrada de calendario en Clio, se sincroniza con Moxie mediante la creación de una tarea. Simultáneamente, se crea un evento de Google Calendar para garantizar que todos los miembros del equipo estén al tanto de la programación.

Moxie Clio alternativas de integración

Sobre Nosotros Moxie

Utilice Moxie en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de entrada y validación de datos. Extraiga datos de múltiples fuentes, utilice Moxie para depurarlos y estandarizarlos, y luego envíe los datos refinados a sus bases de datos o aplicaciones. Benefíciese del editor visual y la arquitectura escalable de Latenode para gestionar grandes conjuntos de datos de forma eficiente y sin código.

Sobre Nosotros Clio

Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.

Vea cómo funciona Latenode

Preguntas Frecuentes Moxie Clio

¿Cómo puedo conectar mi cuenta Moxie a Clio usando Latenode?

Para conectar su cuenta Moxie a Clio en Latenode, siga estos pasos:

  • Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
  • Vaya a la sección de integraciones.
  • Seleccione Moxie y haga clic en “Conectar”.
  • Autentique sus cuentas Moxie y Clio proporcionando los permisos necesarios.
  • Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.

¿Puedo sincronizar nuevos chats de Moxie con Clio como notas de caso?

¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar esto. Cada nueva transcripción de chat de Moxie se puede añadir al expediente de Clio correspondiente, ahorrando tiempo y garantizando una documentación completa.

¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Moxie con Clio?

La integración de Moxie con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:

  • Crea un nuevo contacto de Clio a partir de un nuevo participante del chat de Moxie.
  • Actualizar el estado de un caso de Clio según la resolución del chat de Moxie.
  • Envíe invitaciones de chat proactivas de Moxie basadas en actualizaciones de casos de Clio.
  • Registre las transcripciones del chat de Moxie como registros de comunicación en Clio.
  • Activa una tarea de Clio cuando se detecta una palabra clave específica en un chat de Moxie.

¿Puedo activar flujos de trabajo basados en las transcripciones de chat de Moxie en Latenode?

¡Sí! Latenode te permite usar lógica avanzada o IA para analizar transcripciones de chats y activar flujos de trabajo en Clio u otras aplicaciones según el contenido.

¿Existen limitaciones para la integración de Moxie y Clio en Latenode?

Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:

  • La migración de datos históricos de Moxie a Clio no se admite directamente.
  • La lógica condicional compleja puede requerir conocimientos de JavaScript.
  • La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Moxie y Clio.

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