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Como conectar Moxie como Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Moxie como Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Moxie, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Moxie or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Moxie or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Moxie Nodo
Seleccione la pestaña Moxie nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Moxie
Configura el Moxie
Haga clic en el botón Moxie Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Moxie URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Moxie nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Moxie
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Moxie
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el Moxie como Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Moxie como Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Moxie
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Moxie, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Moxie como Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Moxie como Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Moxie como Cerrar CRM
Moxie + Close CRM + Slack: When a new client is created in Moxie, their information is used to create a new lead in Close CRM. A congratulatory message is then sent to a specified Slack channel.
Close CRM + Moxie + Google Sheets: When a new lead is created in Close CRM, the automation searches for corresponding customer data in Moxie and then saves the deal information and customer data to a Google Sheet for analysis.
Moxie como Cerrar CRM alternativas de integración
Nosotros Moxie
Utilice Moxie en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de entrada y validación de datos. Extraiga datos de múltiples fuentes, utilice Moxie para depurarlos y estandarizarlos, y luego envíe los datos refinados a sus bases de datos o aplicaciones. Benefíciese del editor visual y la arquitectura escalable de Latenode para gestionar grandes conjuntos de datos de forma eficiente y sin código.
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Nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Moxie como Cerrar CRM
How can I connect my Moxie account to Close CRM using Latenode?
To connect your Moxie account to Close CRM on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Moxie y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your Moxie and Close CRM accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically update Close CRM contacts from Moxie chats?
Yes, you can! Latenode’s visual editor makes it easy to sync data, saving time and ensuring accurate contact information in Close CRM based on Moxie conversations.
What types of tasks can I perform by integrating Moxie with Close CRM?
Integrating Moxie with Close CRM allows you to perform various tasks, including:
- Create new Close CRM leads from Moxie chat transcripts.
- Update Close CRM contact details after a Moxie support interaction.
- Trigger automated follow-up emails in Close CRM after Moxie conversations.
- Log Moxie chat summaries as notes on Close CRM contact records.
- Send Close CRM deal updates via Moxie to relevant customer support agents.
HowdoesLatenodehandlelargevolumesofMoxiedatawhenupdatingCloseCRM?
Latenode efficiently processes high data volumes with scalable architecture, ensuring real-time updates and robust performance even during peak loads.
Are there any limitations to the Moxie and Close CRM integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Historical Moxie data might require a one-time manual import to Close CRM.
- Custom Moxie fields need manual mapping to corresponding Close CRM fields.
- The integration relies on the availability and stability of the Moxie and Close CRM APIs.
