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Como conectar Moxie Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Moxie Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Moxie, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Moxie or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Moxie or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Moxie Nodo
Seleccione la pestaña Moxie nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Moxie
Configura el Moxie
Haga clic en el botón Moxie Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Moxie URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Moxie nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Moxie
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Moxie
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Moxie Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Moxie Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Moxie
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Moxie, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Moxie Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Moxie Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Moxie Cerrar CRM
Moxie + Close CRM + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente en Moxie, su información se utiliza para crear un nuevo cliente potencial en Close CRM. Posteriormente, se envía un mensaje de felicitación a un canal de Slack específico.
Cerrar CRM + Moxie + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM, la automatización busca los datos del cliente correspondientes en Moxie y luego guarda la información del trato y los datos del cliente en una hoja de Google para su análisis.
Moxie Cerrar CRM alternativas de integración
Sobre Nosotros Moxie
Utilice Moxie en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de entrada y validación de datos. Extraiga datos de múltiples fuentes, utilice Moxie para depurarlos y estandarizarlos, y luego envíe los datos refinados a sus bases de datos o aplicaciones. Benefíciese del editor visual y la arquitectura escalable de Latenode para gestionar grandes conjuntos de datos de forma eficiente y sin código.
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Sobre Nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Moxie Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Moxie a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Moxie a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Moxie y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Moxie y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Close CRM desde los chats de Moxie?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la sincronización de datos, ahorrando tiempo y garantizando información de contacto precisa en Close CRM basada en conversaciones de Moxie.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Moxie con Close CRM?
La integración de Moxie con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de las transcripciones de chat de Moxie.
- Actualice los detalles de contacto de Close CRM después de una interacción de soporte de Moxie.
- Active correos electrónicos de seguimiento automatizados en Close CRM después de las conversaciones de Moxie.
- Registre los resúmenes de chat de Moxie como notas en los registros de contactos de Close CRM.
- Envíe actualizaciones de acuerdos de Close CRM a través de Moxie a los agentes de soporte al cliente relevantes.
¿Cómo maneja Latenode grandes volúmenes de datos de Moxie al actualizar CloseCRM?
Latenode procesa eficientemente grandes volúmenes de datos con una arquitectura escalable, lo que garantiza actualizaciones en tiempo real y un rendimiento sólido incluso durante cargas máximas.
¿Existen limitaciones para la integración de Moxie y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Es posible que los datos históricos de Moxie requieran una importación manual única a Close CRM.
- Los campos personalizados de Moxie necesitan una asignación manual a los campos correspondientes de Close CRM.
- La integración depende de la disponibilidad y estabilidad de las API de Moxie y Close CRM.
