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Como conectar Moxie como DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Moxie como DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Moxie, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Moxie or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Moxie or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Moxie Nodo
Seleccione la pestaña Moxie nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Moxie
Configura el Moxie
Haga clic en el botón Moxie Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Moxie URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Moxie nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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Moxie
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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Moxie
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
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Conéctate DocuSign
Configura el Moxie como DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Moxie como DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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Moxie
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Moxie, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Moxie como DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Moxie como DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Moxie como DocuSign
Docusign + Moxie + Slack: When a Docusign envelope status is updated to 'completed', the automation searches for the corresponding client in Moxie. If a client is found, their record is updated. Then, a Slack message is sent to a designated channel notifying that the document is fully signed and the client record updated.
Docusign + Moxie + Google Sheets: When a Docusign envelope status is updated to 'completed', the automation retrieves the envelope details and searches for the corresponding client in Moxie. If a client is found, their status is updated based on the contract details. Then, a new row is added to a Google Sheet, logging the completed contract information and the client's updated status.
Moxie como DocuSign alternativas de integración
Nosotros Moxie
Utilice Moxie en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de entrada y validación de datos. Extraiga datos de múltiples fuentes, utilice Moxie para depurarlos y estandarizarlos, y luego envíe los datos refinados a sus bases de datos o aplicaciones. Benefíciese del editor visual y la arquitectura escalable de Latenode para gestionar grandes conjuntos de datos de forma eficiente y sin código.
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Nosotros DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Moxie como DocuSign
How can I connect my Moxie account to Docusign using Latenode?
To connect your Moxie account to Docusign on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Moxie y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your Moxie and Docusign accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente después de un chat de Moxie?
Yes, you can! With Latenode, trigger Docusign envelopes directly after a Moxie chat concludes, pre-filling data and streamlining document workflows. Scale your contract processes effortlessly.
What types of tasks can I perform by integrating Moxie with Docusign?
Integrating Moxie with Docusign allows you to perform various tasks, including:
- Automatically send NDAs after initial contact via Moxie.
- Generate service agreements upon lead qualification in Moxie.
- Archive signed documents in a cloud storage after Docusign completion.
- Update customer records in your CRM after contract signing.
- Send automated follow-up emails to clients post-signature.
HowdoItriggerDocusignfromaMoxiechattranscriptusingLatenode?
Use Latenode's Moxie trigger to watch for new transcripts. Then, use the Docusign module to generate and send documents based on chat details automatically.
Are there any limitations to the Moxie and Docusign integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas complejas de Docusign pueden requerir una configuración avanzada.
- Large volumes of chat transcripts might affect workflow execution time.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de las API de ambos servicios.
