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Como conectar Moxie Sin CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Moxie Sin CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Moxie, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Moxie or Sin CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Moxie or Sin CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Moxie Nodo
Seleccione la pestaña Moxie nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Moxie
Configura el Moxie
Haga clic en el botón Moxie Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Moxie URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Sin CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Moxie nodo, seleccione Sin CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Sin CRM.
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Moxie
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Sin CRM
Autenticar Sin CRM
Ahora, haga clic en el Sin CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Sin CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Sin CRM a través de Latenode.
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Moxie
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Sin CRM
Tipo de nodo
#2 Sin CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Sin CRM
Configura el Moxie Sin CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Moxie Sin CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Activador en webhook
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Moxie
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Moxie, Sin CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Moxie Sin CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Moxie Sin CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Moxie Sin CRM
NoCRM + Moxie + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en NoCRM a "Ganado", Moxie crea un cliente y Slack envía un mensaje a un canal dedicado para celebrar la victoria.
NoCRM + Hojas de cálculo de Google + Moxie: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en NoCRM, sus detalles se añaden a una Hoja de Cálculo de Google. Moxie muestra estos datos para monitorizar las métricas de conversión.
Moxie Sin CRM alternativas de integración
Sobre Nosotros Moxie
Utilice Moxie en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de entrada y validación de datos. Extraiga datos de múltiples fuentes, utilice Moxie para depurarlos y estandarizarlos, y luego envíe los datos refinados a sus bases de datos o aplicaciones. Benefíciese del editor visual y la arquitectura escalable de Latenode para gestionar grandes conjuntos de datos de forma eficiente y sin código.
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Sobre Nosotros Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Moxie Sin CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Moxie a NoCRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Moxie a NoCRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Moxie y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Moxie y NoCRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales NoCRM desde los chats de Moxie?
¡Sí, puedes! Latenode te permite generar automáticamente leads NoCRM a partir de nuevos chats de Moxie. Ahorra tiempo, capta leads más rápido y optimiza tu proceso de ventas con automatización sin código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Moxie con NoCRM?
La integración de Moxie con NoCRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de NoCRM basados en conversaciones de chat calificadas de Moxie.
- Actualice la información de clientes potenciales de NoCRM según los comentarios del chat de Moxie.
- Activa los chats de Moxie cuando un cliente potencial llega a una etapa específica en NoCRM.
- Registre las transcripciones de chat de Moxie como notas dentro de los clientes potenciales de NoCRM relevantes.
- Envíe mensajes de seguimiento personalizados a través de Moxie basados en acciones de NoCRM.
¿Puedo usar JavaScript para transformar los datos de Moxie antes de enviarlos a NoCRM?
¡Sí! Latenode te permite usar bloques de código JavaScript para transformar los datos de Moxie antes de que lleguen a NoCRM, personalizando así el flujo de datos a la perfección.
¿Existen limitaciones para la integración de Moxie y NoCRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Moxie pueden requerir transformaciones de JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad de las API de Moxie y NoCRM.
- Los archivos adjuntos de los chats de Moxie pueden requerir pasos de procesamiento adicionales.
