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Como conectar Caza neta y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Caza neta y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Caza neta, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Caza neta or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Caza neta or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Caza neta Nodo
Seleccione el botón Caza neta nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Caza neta
Configura el Caza neta
Haz clic en el botón Caza neta Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Caza neta URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Caza neta
Tipo de nodo
#1 Caza neta
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Caza neta
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Caza neta nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Caza neta
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Caza neta
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Clio
Configura el Caza neta y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Caza neta y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Caza neta
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⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Caza neta, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Caza neta y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Caza neta y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Caza neta y Clio
NetHunt + Clio + Calendario de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en NetHunt, se crea el contacto correspondiente en Clio. Luego, cuando se programa una nueva reunión en NetHunt y se asocia a ese contacto, se crea un evento de calendario en Google Calendar.
NetHunt + Clio + Slack: Cuando se crea o actualiza un nuevo registro en NetHunt, y se crea un nuevo asunto (caso legal) en Clio asociado con ese registro de NetHunt, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas sobre el nuevo caso legal.
Caza neta y Clio alternativas de integración
Acerca de Caza neta
Sincronice NetHunt CRM con Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice ofertas, cree tareas o envíe correos electrónicos personalizados según los desencadenantes. El editor visual y las herramientas flexibles de Latenode permiten el enrutamiento de datos sin código y la calificación de clientes potenciales con IA: cree flujos de ventas escalables sin scripts complejos.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Caza neta y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta NetHunt a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de NetHunt a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione NetHunt y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de NetHunt y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente asuntos de Clio a partir de nuevas ofertas de NetHunt?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode te permite crear fácilmente flujos de trabajo automatizados, agilizando la incorporación de clientes y garantizando que no se pierda ningún trato en tu bufete.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar NetHunt con Clio?
La integración de NetHunt con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Clio a partir de los detalles de contacto actualizados de NetHunt.
- Registra automáticamente el tiempo facturable en Clio cuando cambia una etapa del acuerdo de NetHunt.
- Sincronice la información del cliente entre NetHunt y Clio para obtener datos consistentes.
- Genere tareas de Clio cuando los nuevos acuerdos alcancen una etapa específica en NetHunt.
- Update NetHunt se ocupa de información de asuntos relacionados con Clio.
¿Puedo usar campos personalizados de NetHunt en mis automatizaciones de Clio?
Sí, Latenode admite el uso de campos personalizados tanto de NetHunt como de Clio, lo que ofrece flujos de trabajo de automatización altamente personalizados y granulares adaptados a sus necesidades específicas.
¿Existen limitaciones para la integración de NetHunt y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos inicial entre las dos aplicaciones puede requerir configuración manual.
- Los flujos de trabajo complejos con volúmenes de datos muy altos pueden requerir optimización.
- Es posible que ciertas funciones de Clio altamente especializadas no tengan bloques Latenode directos.
