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Como conectar Caza neta y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Caza neta y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Caza neta, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Caza neta or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Caza neta or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Caza neta Nodo
Seleccione la pestaña Caza neta nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Caza neta
Configura el Caza neta
Haga clic en el botón Caza neta Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Caza neta URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Caza neta
Tipo de nodo
#1 Caza neta
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Caza neta
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Caza neta nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
Caza neta
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Caza neta
⚙
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2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Caza neta y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Caza neta y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Caza neta
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Caza neta, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Caza neta y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Caza neta y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Caza neta y Cerrar CRM
NetHunt + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea o actualiza un nuevo registro en NetHunt, se crea un cliente potencial en Close CRM. Sus detalles se registran en una Hoja de Cálculo de Google para la generación de informes.
Cerrar CRM + NetHunt + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM o se agrega un nuevo contacto en NetHunt, se envía una notificación a un canal de Slack específico.
Caza neta y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca del taller Caza neta
Sincronice NetHunt CRM con Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice ofertas, cree tareas o envíe correos electrónicos personalizados según los desencadenantes. El editor visual y las herramientas flexibles de Latenode permiten el enrutamiento de datos sin código y la calificación de clientes potenciales con IA: cree flujos de ventas escalables sin scripts complejos.
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Acerca del taller Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Caza neta y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de NetHunt a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de NetHunt a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione NetHunt y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de NetHunt y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos contactos de NetHunt?
¡Sí, puedes! El constructor visual de Latenode lo facilita. Sincroniza automáticamente los nuevos contactos para una generación de leads fluida y flujos de trabajo de ventas optimizados en todas las plataformas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar NetHunt con Close CRM?
La integración de NetHunt con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Sincronizar nuevos contactos de NetHunt con Close CRM como clientes potenciales.
- Actualización de las etapas del acuerdo en Close CRM en función de la actividad de NetHunt.
- Creación de contactos de NetHunt a partir de nuevos clientes potenciales agregados en Close CRM.
- Activación de secuencias de correo electrónico en Close CRM a partir de eventos de NetHunt.
- Generación de informes que combinan datos de NetHunt y Close CRM.
¿Cómo puedo gestionar transformaciones de datos complejas entre NetHunt y Close CRM?
Latenode permite el uso de bloques de código JavaScript para transformar datos, lo que le brinda control total para el mapeo de campos avanzado y el formato de datos al sincronizar datos.
¿Existen limitaciones para la integración de NetHunt y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración inicial de datos entre las dos plataformas puede requerir configuración manual.
- Las asignaciones de campos personalizados complejos requieren conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad de las API de NetHunt y Close CRM pueden afectar la sincronización de datos de gran volumen.
