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Como conectar Caza neta y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Caza neta y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Caza neta, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Caza neta or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Caza neta or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Caza neta Nodo
Seleccione la pestaña Caza neta nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Caza neta
Configura el Caza neta
Haga clic en el botón Caza neta Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Caza neta URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Caza neta
Tipo de nodo
#1 Caza neta
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Caza neta
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Caza neta nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
1
Caza neta
⚙
+
2
DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
1
Caza neta
⚙
+
2
DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate DocuSign
Configura el Caza neta y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Caza neta y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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DocuSign
1
Activador en webhook
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2
Caza neta
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Caza neta, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Caza neta y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Caza neta y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Caza neta y DocuSign
NetHunt + Docusign + Google Drive: Cuando se cierra un trato en NetHunt, esta automatización descarga el contrato firmado de Docusign y lo guarda en la carpeta específica del cliente en Google Drive.
Docusign + NetHunt + Slack: Cuando un documento está completamente firmado en Docusign, esta automatización actualiza el acuerdo correspondiente en NetHunt y envía una notificación en Slack.
Caza neta y DocuSign alternativas de integración
Sobre nosotros Caza neta
Sincronice NetHunt CRM con Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice ofertas, cree tareas o envíe correos electrónicos personalizados según los desencadenantes. El editor visual y las herramientas flexibles de Latenode permiten el enrutamiento de datos sin código y la calificación de clientes potenciales con IA: cree flujos de ventas escalables sin scripts complejos.
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Sobre nosotros DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Caza neta + DocuSign integración
Conéctate Caza neta y DocuSign en minutos con Latenode.
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Preguntas Frecuentes Caza neta y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de NetHunt a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta de NetHunt a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione NetHunt y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de NetHunt y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar automáticamente contratos de Docusign al crear un nuevo acuerdo de NetHunt?
¡Sí, puedes! Latenode permite una automatización fluida, activando el envío de contratos de Docusign al crear nuevos acuerdos en NetHunt. Esto ahorra tiempo y garantiza la entrega inmediata de los contratos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar NetHunt con Docusign?
La integración de NetHunt con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de contratos cuando un acuerdo alcanza una etapa específica.
- Actualización de registros de acuerdos en NetHunt una vez que se firma un documento.
- Creación de nuevos contactos en NetHunt a partir de la información de firma de DocuSign.
- Generación de contratos personalizados utilizando datos de los registros de NetHunt.
- Archivar documentos firmados y vincularlos a ofertas de NetHunt.
¿Puedo usar JavaScript en mis flujos de trabajo de NetHunt + Docusign?
¡Sí! Latenode es compatible con JavaScript, lo que te permite añadir lógica personalizada, manipular datos y gestionar escenarios complejos en tus integraciones con NetHunt y Docusign.
¿Existen limitaciones para la integración de NetHunt y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las funciones avanzadas de Docusign pueden requerir configuraciones personalizadas.
- El procesamiento de documentos de gran volumen puede requerir flujos de trabajo optimizados.
- La integración depende de las API y los límites de velocidad de ambas plataformas.
