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Como conectar Caza neta y Vitalmente
Crear un nuevo escenario para conectar Caza neta y Vitalmente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Caza neta, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Caza neta or Vitalmente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Caza neta or Vitalmentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Caza neta Nodo
Seleccione la pestaña Caza neta nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Caza neta
Configura el Caza neta
Haga clic en el botón Caza neta Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Caza neta URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Caza neta
Tipo de nodo
#1 Caza neta
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Caza neta
Agregar el formulario Vitalmente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Caza neta nodo, seleccione Vitalmente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vitalmente.
1
Caza neta
⚙
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2
Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Ahora, haga clic en el Vitalmente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vitalmente Configuración. La autenticación le permite utilizar Vitalmente a través de Latenode.
1
Caza neta
⚙
+
2
Vitalmente
Tipo de nodo
#2 Vitalmente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vitalmente
Configura el Caza neta y Vitalmente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Caza neta y Vitalmente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Vitalmente
1
Activador en webhook
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2
Caza neta
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3
Iterador
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+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Caza neta, Vitalmente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Caza neta y Vitalmente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Caza neta y Vitalmente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Caza neta y Vitalmente
NetHunt + Vitally + Slack: Cuando un acuerdo alcanza una etapa específica en NetHunt, se crea un evento de cronograma de salud del cliente en Vitally y se envía una notificación al equipo de éxito del cliente en Slack.
Vitally + NetHunt + Hojas de cálculo de Google: Cuando un usuario se actualiza en Vitally, actualiza el registro correspondiente en NetHunt y registra los cambios en Google Sheets.
Caza neta y Vitalmente alternativas de integración
Acerca del taller Caza neta
Sincronice NetHunt CRM con Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice ofertas, cree tareas o envíe correos electrónicos personalizados según los desencadenantes. El editor visual y las herramientas flexibles de Latenode permiten el enrutamiento de datos sin código y la calificación de clientes potenciales con IA: cree flujos de ventas escalables sin scripts complejos.
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Acerca del taller Vitalmente
Utilice Vitally en Latenode para centralizar los datos de éxito del cliente y automatizar acciones según sus puntuaciones de salud. Sincronice datos, active alertas para usuarios en riesgo y personalice los flujos de trabajo de soporte, todo desde el editor visual de Latenode. Combine la información de Vitally con otras herramientas para una gestión más inteligente y automatizada del ciclo de vida del cliente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Caza neta y Vitalmente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta NetHunt a Vitally usando Latenode?
Para conectar su cuenta de NetHunt a Vitally en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione NetHunt y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de NetHunt y Vitally proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar actualizaciones de Vitally a partir de nuevas ofertas de NetHunt?
¡Sí, puedes! Latenode permite activar notificaciones en tiempo real desde NetHunt a Vitally, actualizando los datos de los clientes y garantizando una interacción proactiva. Aprovecha la lógica avanzada para adaptar las actualizaciones según las etapas del acuerdo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar NetHunt con Vitally?
La integración de NetHunt con Vitally le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de usuarios de Vitally a partir de nuevos contactos de NetHunt.
- Actualización de segmentos de usuarios de Vitally en función de las etapas de negociación de NetHunt.
- Activación de alertas en Vitally para cierres de acuerdos de NetHunt de alto valor.
- Sincronización de las puntuaciones de salud de los clientes de Vitally con los registros de NetHunt.
- Creación de tareas en Vitally cuando un acuerdo alcanza una etapa específica en NetHunt.
¿Cómo manejo los campos personalizados entre NetHunt y Vitally en Latenode?
Latenode admite la asignación de campos personalizados, lo que garantiza una transferencia de datos fluida. Utilice bloques de JavaScript para transformar y formatear los datos según sea necesario y tener un control total.
¿Existen limitaciones para la integración de NetHunt y Vitally en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos inicial requiere configuración manual.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad de API de NetHunt y Vitally.
