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Como conectar Ágil y Bexio
Crear un nuevo escenario para conectar Ágil y Bexio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Ágil or Bexio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Ágil or Bexioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Ágil Nodo
Seleccione el elemento Ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
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Ágil
Configura el Ágil
Haga clic en el botón Ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Bexio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Ágil nodo, seleccione Bexio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Bexio.
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Ágil
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Bexio
Autenticar Bexio
Ahora, haga clic en el Bexio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Bexio Configuración. La autenticación le permite utilizar Bexio a través de Latenode.
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Ágil
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Bexio
Tipo de nodo
#2 Bexio
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Bexio
Configura el Ágil y Bexio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Ágil y Bexio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Bexio
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Activador en webhook
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Ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Ágil, Bexio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Ágil y Bexio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Ágil y Bexio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Ágil y Bexio
Ágil + Bexio + Slack: Al crear un nuevo contacto en Nimble, la automatización comprueba si ya existe en Bexio. De no ser así, lo crea en Bexio y envía una notificación a un canal de Slack.
Bexio + Nimble + Hojas de cálculo de Google: Cuando se paga una factura en Bexio, la automatización registra los detalles de la factura en una Hoja de Cálculo de Google. Posteriormente, actualiza la información del contacto correspondiente en Nimble.
Ágil y Bexio alternativas de integración
Sobre Ágil
Utilice Nimble en Latenode para enriquecer los datos de contacto y automatizar la comunicación. Actualice su CRM, personalice los correos electrónicos y active seguimientos según la interacción, todo de forma visual. Latenode gestiona la lógica y la escalabilidad del flujo de trabajo, mientras que Nimble proporciona información de contacto específica para una automatización más inteligente.
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Sobre Bexio
Sincronice los contactos, facturas o productos de Bexio con otras aplicaciones a través de Latenode. Automatice las tareas contables: active la creación de facturas a partir de nuevos pedidos o actualice los datos de los clientes en toda su plataforma. El editor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo complejos, y su nodo JavaScript ofrece una flexibilidad superior a la predeterminada de Bexio.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Ágil y Bexio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Nimble a Bexio usando Latenode?
Para conectar su cuenta Nimble a Bexio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Nimble y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Nimble y Bexio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los datos de los clientes entre Nimble y Bexio?
¡Sí, puedes! Latenode te permite sincronizar datos bidireccionalmente, lo que garantiza que los contactos de Nimble coincidan con los clientes de Bexio. Esto ahorra tiempo y reduce errores, mejorando la calidad de los datos en ambos sistemas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Nimble con Bexio?
La integración de Nimble con Bexio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree facturas de Bexio automáticamente a partir de nuevas ofertas de Nimble.
- Sincronice los detalles de contacto entre Nimble y Bexio en tiempo real.
- Active recordatorios de pago de Bexio en función de la actividad de Nimble.
- Actualice las etapas del acuerdo de Nimble cuando se paguen las facturas en Bexio.
- Registre los detalles de la factura de Bexio como notas en los contactos de Nimble.
¿Cómo gestiona Latenode la seguridad de los datos entre Nimble y Bexio?
Latenode utiliza encriptación avanzada y autenticación segura, lo que garantiza que sus datos estén protegidos durante el proceso de integración de Nimble y Bexio.
¿Existen limitaciones para la integración de Nimble y Bexio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Nimble pueden requerir una configuración avanzada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Nimble y Bexio.
- Las transferencias de datos muy grandes pueden experimentar retrasos temporales en el rendimiento.
