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Como conectar Ágil Caja
Crear un nuevo escenario para conectar Ágil Caja
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Ágil or Caja Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Ágil or Cajay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Ágil Nodo
Seleccione la pestaña Ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Ágil
Configura el Ágil
Haga clic en el botón Ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Caja Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Ágil nodo, seleccione Caja de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Caja.
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Ágil
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Caja
Autenticar Caja
Ahora, haga clic en el Caja Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Caja Configuración. La autenticación le permite utilizar Caja a través de Latenode.
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Ágil
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2
Caja
Tipo de nodo
#2 Caja
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Caja
Configura el Ágil Caja Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Ágil Caja Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Caja
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Activador en webhook
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Ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Ágil, Caja, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Ágil Caja La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Ágil Caja (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Ágil Caja
Ágil + Caja + Holgura: Cuando se crea un nuevo contacto en Nimble, se crea una carpeta específica en Box para ese contacto. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo sobre el nuevo contacto y la creación de la carpeta en Box.
Caja + Nimble + Hojas de cálculo de Google: Al añadir un archivo nuevo a Box, sus detalles (nombre, tamaño y enlace) se almacenan en una hoja de cálculo de Google Sheets. La fila de Google Sheets se actualiza en Nimble con un enlace al archivo de Box correspondiente, asociándolo al perfil del contacto.
Ágil Caja alternativas de integración
Acerca de Ágil
Utilice Nimble en Latenode para enriquecer los datos de contacto y automatizar la comunicación. Actualice su CRM, personalice los correos electrónicos y active seguimientos según la interacción, todo de forma visual. Latenode gestiona la lógica y la escalabilidad del flujo de trabajo, mientras que Nimble proporciona información de contacto específica para una automatización más inteligente.
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Acerca de Caja
Automatice la gestión de archivos de Box dentro de los flujos de trabajo de Latenode. Active acciones según la carga, actualización o eliminación de archivos. Optimice los flujos de trabajo de contenido: procese archivos automáticamente, extraiga datos y enrute a otras aplicaciones como CRM o bases de datos. Utilice el editor visual de Latenode para crear soluciones flexibles y escalables sin código y reducir la gestión manual de archivos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Ágil Caja
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Nimble a Box usando Latenode?
Para conectar su cuenta Nimble a Box en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Nimble y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Nimble y Box proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo archivar automáticamente los archivos de contactos de Nimble en Box?
Sí, con Latenode, puedes automatizar el archivado de archivos de contactos de Nimble a Box cuando un contacto alcance una etapa específica. Benefíciate de la gestión documental centralizada y un cumplimiento normativo sencillo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Nimble con Box?
La integración de Nimble con Box le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Realizar copias de seguridad automáticas de los nuevos archivos de contactos de Nimble en Box.
- Creación de carpetas de Box para nuevos contactos de Nimble.
- Sincronización de información de contacto actualizada de Nimble con archivos de Box.
- Activar revisiones de documentos en Box cuando se cierran acuerdos con Nimble.
- Mover archivos de Box a los contactos de Nimble una vez creado el trato.
¿Qué activadores de Nimble están disponibles dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode admite activadores de Nimble, como la creación de nuevos contactos y la actualización de acuerdos. Úsalos para iniciar flujos de automatización complejos y la sincronización de datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Nimble y Box en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transferencias de archivos grandes pueden afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Nimble.
- Las asignaciones de campos personalizados requieren una configuración cuidadosa.
