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Como conectar Ágil Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Ágil Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Ágil or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Ágil or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Ágil Nodo
Seleccione la pestaña Ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Ágil
Configura el Ágil
Haga clic en el botón Ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Ágil nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
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Ágil
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2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
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Ágil
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Clio
Configura el Ágil Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Ágil Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Clio
1
Activador en webhook
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2
Ágil
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Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Ágil, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Ágil Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Ágil Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Ágil Clio
Ágil + Clio + Slack: Cuando se añade un nuevo contacto a Nimble, se crea un nuevo cliente en Clio. Posteriormente, se envía una notificación al canal de Slack del equipo legal.
Clio + Nimble + QuickBooks: Cuando se crea un nuevo caso (asunto) en Clio, se crea un nuevo contacto en Nimble y se crea un cliente en QuickBooks.
Ágil Clio alternativas de integración
Acerca de Ágil
Utilice Nimble en Latenode para enriquecer los datos de contacto y automatizar la comunicación. Actualice su CRM, personalice los correos electrónicos y active seguimientos según la interacción, todo de forma visual. Latenode gestiona la lógica y la escalabilidad del flujo de trabajo, mientras que Nimble proporciona información de contacto específica para una automatización más inteligente.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Ágil Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Nimble a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta Nimble a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Nimble y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas Nimble y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente asuntos de Clio a partir de nuevas ofertas de Nimble?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de asuntos, reduciendo la entrada manual de datos. Sincroniza nuevos acuerdos de Nimble y genera asuntos de Clio al instante para optimizar los flujos de trabajo legales y mejorar la eficiencia.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Nimble con Clio?
La integración de Nimble con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Clio a partir de nuevas entradas de contactos de Nimble automáticamente.
- Actualice la información de contacto de Clio cuando se modifiquen los contactos de Nimble.
- Genere tareas de Clio basadas en etapas de acuerdos de Nimble.
- Registre las actividades de Nimble como notas de Clio para obtener una descripción general completa del cliente.
- Sincronice las oportunidades de Nimble con las de Clio para un mejor seguimiento.
¿Puedo usar funciones de JavaScript para transformar datos entre Nimble y Clio?
¡Sí! Latenode permite usar bloques de código JavaScript para transformar y formatear datos, lo que garantiza una correspondencia fluida entre las diferentes estructuras de datos de Nimble y Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de Nimble y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos avanzados de JavaScript.
- La sincronización inicial de grandes conjuntos de datos puede llevar una cantidad de tiempo significativa.
- Las actualizaciones de datos en tiempo real están sujetas a los límites de velocidad de API de Nimble y Clio.
