[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Ágil y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Ágil y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Ágil or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Ágil or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Ágil Nodo
Seleccione el botón Ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Ágil
Configura el Ágil
Haz clic en el botón Ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Ágil nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
Ágil
⚙
+
2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Ágil
⚙
+
2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el Ágil y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Ágil y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Cerrar CRM
1
Activador en webhook
⚙
2
Ágil
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Ágil, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Ágil y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Ágil y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Ágil y Cerrar CRM
CRM ágil y cercano + Hojas de cálculo de Google: Al añadir un nuevo contacto a Nimble, se crea un cliente potencial en Close CRM. Sus detalles se añaden a una Hoja de Cálculo de Google para generar informes.
Cerrar CRM + Nimble + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM (específicamente a un trato cerrado), se recuperan los datos de contacto de Nimble. Se envía un mensaje de Slack a un canal designado, haciendo referencia al trato y al contacto de Nimble asociado.
Ágil y Cerrar CRM alternativas de integración
Nosotros Ágil
Utilice Nimble en Latenode para enriquecer los datos de contacto y automatizar la comunicación. Actualice su CRM, personalice los correos electrónicos y active seguimientos según la interacción, todo de forma visual. Latenode gestiona la lógica y la escalabilidad del flujo de trabajo, mientras que Nimble proporciona información de contacto específica para una automatización más inteligente.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Ágil y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Nimble a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Nimble a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Nimble y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Nimble y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos contactos de Nimble?
¡Sí, puedes! Latenode permite la creación instantánea de leads en Close CRM al añadir un nuevo contacto en Nimble, lo que garantiza que no se pierda ninguna oportunidad potencial. Además, ¡enriquece tus leads con IA!
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Nimble con Close CRM?
La integración de Nimble con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Sincronice la información de contacto entre Nimble y Close CRM en tiempo real.
- Actualice automáticamente las etapas del trato en Close CRM según la actividad de Nimble.
- Cree tareas de seguimiento en Close CRM cuando un contacto de Nimble alcance un hito.
- Registra el historial de comunicaciones de Nimble dentro del registro de Close CRM correspondiente.
- Active secuencias de correo electrónico personalizadas en Close CRM a partir de nuevos contactos de Nimble.
¿Puedo utilizar campos personalizados de Nimble en mis flujos de trabajo de Close CRM?
¡Sí! Latenode admite la asignación de campos personalizados, lo que permite una transferencia de datos fluida y una automatización altamente personalizada en Nimble y Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Nimble y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización inicial de datos puede tardar un tiempo dependiendo del volumen de datos.
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir una configuración avanzada.
- Los límites de velocidad de la API de Nimble y Close CRM pueden afectar la frecuencia de las actualizaciones.
