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Como conectar Ágil Cloze
Crear un nuevo escenario para conectar Ágil Cloze
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Ágil or Cloze Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Ágil or Clozey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Ágil Nodo
Seleccione la pestaña Ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Ágil
Configura el Ágil
Haga clic en el botón Ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Cloze Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Ágil nodo, seleccione Cloze de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cloze.
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Ágil
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Cloze
Autenticar Cloze
Ahora, haga clic en el Cloze Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cloze Configuración. La autenticación le permite utilizar Cloze a través de Latenode.
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Ágil
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Cloze
Tipo de nodo
#2 Cloze
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cloze
Configura el Ágil Cloze Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Ágil Cloze Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cloze
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Activador en webhook
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Ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Ágil, Cloze, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Ágil Cloze La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Ágil Cloze (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Ágil Cloze
Nimble + Cloze + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en Nimble, automáticamente crea o actualiza el mismo contacto en Cloze y luego agrega una fila con los detalles del contacto a una hoja de Google para generar informes centralizados.
Cloze + Ágil + Holgado: Cuando un proyecto cambia en Cloze o se crea una nueva tarea en Nimble, envía un mensaje de felicitación a un canal de Slack designado para notificar al equipo de ventas. Esto mantiene a todos informados sobre el progreso y las nuevas actividades.
Ágil Cloze alternativas de integración
Acerca de Ágil
Utilice Nimble en Latenode para enriquecer los datos de contacto y automatizar la comunicación. Actualice su CRM, personalice los correos electrónicos y active seguimientos según la interacción, todo de forma visual. Latenode gestiona la lógica y la escalabilidad del flujo de trabajo, mientras que Nimble proporciona información de contacto específica para una automatización más inteligente.
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Acerca de Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Ágil Cloze
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Nimble a Cloze usando Latenode?
Para conectar su cuenta Nimble a Cloze en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Nimble y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas Nimble y Cloze proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las ofertas de Cloze cuando se actualizan los contactos de Nimble?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización en tiempo real, lo que garantiza que tus ofertas Cloze reflejen automáticamente la información de contacto más reciente de Nimble. Mejora la visibilidad de tu canal de ventas sin esfuerzo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Nimble con Cloze?
La integración de Nimble con Cloze le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos Cloze a partir de nuevos contactos Nimble automáticamente.
- Actualice las oportunidades de Cloze cuando cambie una etapa del acuerdo Nimble.
- Sincronice la información de contacto entre Nimble y Cloze en tiempo real.
- Desencadena actividades Cloze en función de acciones en Nimble.
- Archivar contactos Cloze cuando se eliminan los contactos Nimble correspondientes.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Nimble y Cloze?
¡Sí! Los bloques JavaScript de Latenode te permiten personalizar la asignación de datos, lo que garantiza una sincronización perfecta entre Nimble y Cloze mediante código personalizado.
¿Existen limitaciones para la integración de Nimble y Cloze en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización inicial de grandes conjuntos de datos puede llevar tiempo.
- Las asignaciones de campos personalizados requieren una configuración cuidadosa.
- Los límites de velocidad de la API de Nimble y Cloze pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
