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Como conectar Ágil e Cloze
Crear un nuevo escenario para conectar Ágil e Cloze
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Ágil or Cloze Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Ágil or Clozey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Ágil Nodo
Seleccione el elemento Ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Ágil
Configura el Ágil
Haga clic en el botón Ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Cloze Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Ágil nodo, seleccione Cloze de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cloze.
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Ágil
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Cloze
Autenticar Cloze
Ahora, haga clic en el Cloze Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cloze Configuración. La autenticación le permite utilizar Cloze a través de Latenode.
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Ágil
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Cloze
Tipo de nodo
#2 Cloze
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cloze
Configura el Ágil e Cloze Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Ágil e Cloze Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cloze
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Activador en webhook
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Ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Ágil, Cloze, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Ágil e Cloze La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Ágil e Cloze (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Ágil e Cloze
Nimble + Cloze + Google Sheets: When a new contact is created in Nimble, it automatically creates or updates the same contact in Cloze, then adds a row with the contact details to a Google Sheet for centralized reporting.
Cloze + Nimble + Slack: When a project changes in Cloze, or a new task is created in Nimble, send a congratulatory message to a designated Slack channel to notify the sales team. This keeps everyone informed of progress and new activities.
Ágil e Cloze alternativas de integración
Sobre Ágil
Utilice Nimble en Latenode para enriquecer los datos de contacto y automatizar la comunicación. Actualice su CRM, personalice los correos electrónicos y active seguimientos según la interacción, todo de forma visual. Latenode gestiona la lógica y la escalabilidad del flujo de trabajo, mientras que Nimble proporciona información de contacto específica para una automatización más inteligente.
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Sobre Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Ágil e Cloze
How can I connect my Nimble account to Cloze using Latenode?
To connect your Nimble account to Cloze on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Nimble y haga clic en "Conectar".
- Authenticate your Nimble and Cloze accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically update Cloze deals upon Nimble contact updates?
Yes, you can! Latenode enables real-time synchronization, ensuring your Cloze deals reflect the latest Nimble contact information automatically. Enhance your sales pipeline visibility effortlessly.
What types of tasks can I perform by integrating Nimble with Cloze?
Integrating Nimble with Cloze allows you to perform various tasks, including:
- Create new Cloze contacts from new Nimble contacts automatically.
- Update Cloze opportunities when a Nimble deal stage changes.
- Sync contact information between Nimble and Cloze in real-time.
- Trigger Cloze activities based on actions in Nimble.
- Archive Cloze contacts when corresponding Nimble contacts are removed.
Can I use JavaScript to transform data between Nimble and Cloze?
Yes! Latenode's JavaScript blocks let you customize data mapping, ensuring perfect synchronization across Nimble and Cloze using custom code.
Are there any limitations to the Nimble and Cloze integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización inicial de grandes conjuntos de datos puede llevar tiempo.
- Las asignaciones de campos personalizados requieren una configuración cuidadosa.
- API rate limits of Nimble and Cloze may affect high-volume workflows.
