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Como conectar Ágil y analizador de documentos
Crear un nuevo escenario para conectar Ágil y analizador de documentos
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Ágil or analizador de documentos Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Ágil or analizador de documentosy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Ágil Nodo
Seleccione el botón Ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Ágil
Configura el Ágil
Haz clic en el botón Ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el analizador de documentos Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Ágil nodo, seleccione analizador de documentos de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro analizador de documentos.
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Ágil
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analizador de documentos
Autenticar analizador de documentos
Ahora, haga clic en el analizador de documentos Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su analizador de documentos Configuración. La autenticación le permite utilizar analizador de documentos a través de Latenode.
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Ágil
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analizador de documentos
Tipo de nodo
#2 analizador de documentos
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Nombre
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Conexión *
Seleccione
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Conéctese analizador de documentos
Configura el Ágil y analizador de documentos Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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Ágil
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analizador de documentos
Configurar el Ágil y analizador de documentos Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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Activador en webhook
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Ágil, analizador de documentos, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Ágil y analizador de documentos La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Ágil y analizador de documentos (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Ágil y analizador de documentos
Analizador de documentos + Hojas de cálculo de Google: When a new document is parsed by Docparser, extract the data and add it as a new row in a Google Sheets spreadsheet for easy contact management.
Docparser + Nimble + Slack: When a new document is parsed, create a new contact in Nimble with the extracted information and then send a notification to a Slack channel informing the sales team about the new contact.
Ágil y analizador de documentos alternativas de integración
Nosotros Ágil
Utilice Nimble en Latenode para enriquecer los datos de contacto y automatizar la comunicación. Actualice su CRM, personalice los correos electrónicos y active seguimientos según la interacción, todo de forma visual. Latenode gestiona la lógica y la escalabilidad del flujo de trabajo, mientras que Nimble proporciona información de contacto específica para una automatización más inteligente.
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Nosotros analizador de documentos
Extraiga datos de archivos PDF, facturas y formularios automáticamente con Docparser en Latenode. Olvídese de la entrada manual de datos. Cree flujos de trabajo que activen acciones basadas en el contenido analizado. Utilice las herramientas sin código de Latenode para filtrar, transformar y enrutar datos a su base de datos o aplicaciones, creando canales de procesamiento de documentos escalables.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Ágil y analizador de documentos
How can I connect my Nimble account to Docparser using Latenode?
To connect your Nimble account to Docparser on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Nimble y haga clic en "Conectar".
- Authenticate your Nimble and Docparser accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically update Nimble contacts from parsed invoices?
Yes, you can! Latenode's visual editor simplifies connecting Docparser data to Nimble, automating contact updates. This eliminates manual data entry and ensures accurate CRM information.
What types of tasks can I perform by integrating Nimble with Docparser?
Integrating Nimble with Docparser allows you to perform various tasks, including:
- Automatically creating Nimble contacts from parsed customer invoices.
- Updating contact details in Nimble with information extracted from documents.
- Triggering Nimble activities based on specific data points in parsed reports.
- Parsing email attachments and adding data to corresponding Nimble deals.
- Extracting data from contracts and associating it with Nimble companies.
Can I use custom JavaScript code with Nimble in Latenode automations?
Yes! Latenode supports JavaScript blocks, enabling advanced data transformations and custom logic within your Nimble workflows.
Are there any limitations to the Nimble and Docparser integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Advanced Docparser features like table parsing may require custom configuration.
- Real-time updates depend on the polling interval set for each app connection.
- The number of operations is limited by your Nimble and Docparser plans.
