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Como conectar Ágil y Jefe de seguimiento
Crear un nuevo escenario para conectar Ágil y Jefe de seguimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Ágil or Jefe de seguimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Ágil or Jefe de seguimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Ágil Nodo
Seleccione el elemento Ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Ágil
Configura el Ágil
Haga clic en el botón Ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Ágil nodo, seleccione Jefe de seguimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jefe de seguimiento.
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Ágil
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Jefe de seguimiento
Autenticar Jefe de seguimiento
Ahora, haga clic en el Jefe de seguimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jefe de seguimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Jefe de seguimiento a través de Latenode.
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Ágil
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#2 Jefe de seguimiento
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
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Conéctese Jefe de seguimiento
Configura el Ágil y Jefe de seguimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Ágil y Jefe de seguimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Jefe de seguimiento
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Activador en webhook
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Ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Ágil, Jefe de seguimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Ágil y Jefe de seguimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Ágil y Jefe de seguimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Ágil y Jefe de seguimiento
Nimble + Seguimiento del jefe + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en Nimble, la automatización encuentra a la persona correspondiente en Follow Up Boss y luego agrega una nueva fila con información de contacto en una hoja de Google para informes consolidados.
Seguimiento Boss + Nimble + Slack: Cuando se crea un nuevo acuerdo en Follow Up Boss, la automatización intenta encontrar el contacto en Nimble utilizando la información disponible y alerta a un canal de Slack específico.
Ágil y Jefe de seguimiento alternativas de integración
Sobre Ágil
Utilice Nimble en Latenode para enriquecer los datos de contacto y automatizar la comunicación. Actualice su CRM, personalice los correos electrónicos y active seguimientos según la interacción, todo de forma visual. Latenode gestiona la lógica y la escalabilidad del flujo de trabajo, mientras que Nimble proporciona información de contacto específica para una automatización más inteligente.
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Sobre Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Ágil y Jefe de seguimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Nimble a Follow Up Boss usando Latenode?
Para conectar su cuenta Nimble a Follow Up Boss en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Nimble y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Nimble y Follow Up Boss proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos entre Nimble y Follow Up Boss?
Sí, con Latenode puedes sincronizar fácilmente los datos de contacto. Esto garantiza la coherencia de la información en ambas plataformas, ahorrando tiempo y mejorando la precisión de los datos con automatización sin código y lógica avanzada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Nimble con Follow Up Boss?
La integración de Nimble con Follow Up Boss le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Follow Up Boss a partir de nuevos contactos de Nimble.
- Actualice los contactos de Nimble cuando los acuerdos cambien en Follow Up Boss.
- Active campañas por correo electrónico en Follow Up Boss sobre nuevas actividades de Nimble.
- Registrar las comunicaciones de Follow Up Boss en el historial de actividades de Nimble.
- Sincronizar el estado de finalización de la tarea entre las dos aplicaciones.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Nimble y Follow Up Boss?
Sí, Latenode permite código JavaScript personalizado para la transformación de datos, lo que garantiza una compatibilidad perfecta entre las estructuras de datos de Nimble y Follow Up Boss.
¿Existen limitaciones para la integración de Nimble y Follow Up Boss en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere importación manual o secuencias de comandos personalizadas.
- Es posible que los campos personalizados complejos y profundamente anidados necesiten un manejo de JavaScript personalizado.
- Los límites de velocidad de la API de Nimble y Follow Up Boss pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
