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Como conectar Ágil y pdfRellenar
Crear un nuevo escenario para conectar Ágil y pdfRellenar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Ágil or pdfRellenar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Ágil or pdfRellenary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Ágil Nodo
Seleccione el botón Ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Ágil
Configura el Ágil
Haga clic en el sección Ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario pdfRellenar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Ágil nodo, seleccione pdfRellenar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro pdfRellenar.
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Ágil
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pdfRellenar
Autenticar pdfRellenar
Ahora, haga clic en el pdfRellenar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su pdfRellenar Configuración. La autenticación le permite utilizar pdfRellenar a través de Latenode.
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Ágil
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pdfRellenar
Tipo de nodo
#2 pdfRellenar
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conéctese pdfRellenar
Configura el Ágil y pdfRellenar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Ágil y pdfRellenar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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pdfRellenar
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Activador en webhook
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Ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Ágil, pdfRellenar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Ágil y pdfRellenar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Ágil y pdfRellenar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Ágil y pdfRellenar
Nimble + pdfFiller + Slack: Cuando se crea una nueva tarea en Nimble, se crea automáticamente un contrato en pdfFiller utilizando una plantilla predefinida y luego se notifica al equipo de ventas sobre el nuevo contrato a través de un mensaje del canal de Slack.
pdfFiller + Nimble + Hojas de cálculo de Google: Cuando se recibe un nuevo formulario completo en pdfFiller, cree o actualice un contacto en Nimble con los datos del formulario y luego agregue una nueva fila en Google Sheets para rastrear el documento completado y la información del cliente.
Ágil y pdfRellenar alternativas de integración
Acerca de Ágil
Utilice Nimble en Latenode para enriquecer los datos de contacto y automatizar la comunicación. Actualice su CRM, personalice los correos electrónicos y active seguimientos según la interacción, todo de forma visual. Latenode gestiona la lógica y la escalabilidad del flujo de trabajo, mientras que Nimble proporciona información de contacto específica para una automatización más inteligente.
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Acerca de pdfRellenar
Automatice los flujos de trabajo de PDF con pdfFiller en Latenode. Complete, firme y edite archivos PDF automáticamente como parte de procesos más amplios. ¿Necesita precompletar contratos desde una base de datos, enviar documentos firmados al almacenamiento o actualizar registros según el contenido del PDF? Integre pdfFiller en Latenode para una automatización escalable, sin código y sin cargos por paso, y agregue lógica personalizada si es necesario.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Ágil y pdfRellenar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Nimble a pdfFiller usando Latenode?
Para conectar su cuenta Nimble a pdfFiller en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Nimble y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Nimble y pdfFiller proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo completar contratos automáticamente utilizando los datos de contacto de Nimble?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Rellena automáticamente las plantillas de pdfFiller con datos de Nimble, agilizando la creación de documentos y ahorrando tiempo valioso.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Nimble con pdfFiller?
La integración de Nimble con pdfFiller le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contratos automáticamente cuando se cierre un nuevo trato en Nimble.
- Actualice la información de contacto en Nimble cuando se envíe un formulario pdfFiller.
- Envíe contratos personalizados a través de pdfFiller según los segmentos de contacto de Nimble.
- Archivar documentos firmados desde pdfFiller directamente en el registro de un contacto de Nimble.
- Genere informes en pdfFiller utilizando datos extraídos de oportunidades de Nimble.
¿Qué tan seguros son mis datos de Nimble cuando se integran a través de Latenode?
Latenode emplea medidas de seguridad de nivel empresarial, incluidos protocolos de encriptación y autenticación segura, lo que garantiza que sus datos de Nimble estén siempre protegidos.
¿Existen limitaciones para la integración de Nimble y pdfFiller en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica compleja del formulario pdfFiller podría requerir un código JavaScript personalizado.
- Las transferencias de datos a gran escala pueden estar sujetas a los límites de velocidad de la API de Nimble.
- Es posible que algunas funciones avanzadas de pdfFiller no tengan equivalentes directos en Latenode.
