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Como conectar Ágil Vendedor
Crear un nuevo escenario para conectar Ágil Vendedor
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Ágil or Vendedor Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Ágil or Vendedory seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Ágil Nodo
Seleccione la pestaña Ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Ágil
Configura el Ágil
Haga clic en el botón Ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Ágil nodo, seleccione Vendedor de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vendedor.
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Ágil
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Vendedor
Autenticar Vendedor
Ahora, haga clic en el Vendedor Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vendedor Configuración. La autenticación le permite utilizar Vendedor a través de Latenode.
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Ágil
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Vendedor
Tipo de nodo
#2 Vendedor
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Vendedor
Configura el Ágil Vendedor Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Ágil Vendedor Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Activador en webhook
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Ágil, Vendedor, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Ágil Vendedor La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Ágil Vendedor (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Ágil Vendedor
Nimble + Salesmate + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en Nimble o Salesmate, se agrega una nueva fila a una hoja de Google específica para consolidar la información del contacto para los informes.
Salesmate + Nimble + Slack: Cuando se actualiza un contacto en Salesmate o Nimble, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo de ventas sobre la actualización.
Ágil Vendedor alternativas de integración
Acerca de Ágil
Utilice Nimble en Latenode para enriquecer los datos de contacto y automatizar la comunicación. Actualice su CRM, personalice los correos electrónicos y active seguimientos según la interacción, todo de forma visual. Latenode gestiona la lógica y la escalabilidad del flujo de trabajo, mientras que Nimble proporciona información de contacto específica para una automatización más inteligente.
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Acerca de Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Ágil Vendedor
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Nimble a Salesmate usando Latenode?
Para conectar su cuenta Nimble a Salesmate en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Nimble y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Nimble y Salesmate proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Nimble con Salesmate?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza la sincronización de contactos, garantizando que tu base de datos de Salesmate esté siempre actualizada con los nuevos contactos de Nimble. Esto ahorra tiempo y mejora la consistencia de los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Nimble con Salesmate?
La integración de Nimble con Salesmate le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevas ofertas de Salesmate cuando un contacto de Nimble alcance una etapa específica.
- Actualice los contactos de Nimble cuando se cierre su trato de Salesmate correspondiente.
- Registre automáticamente las actividades de Nimble en Salesmate como notas o interacciones.
- Active campañas de correo electrónico en Salesmate según la segmentación de contactos de Nimble.
- Enriquezca los datos de contacto de Nimble con información de clientes de Salesmate.
¿Cómo gestiona Latencode las asignaciones de campos entre Nimble y Salesmate?
Latenode proporciona una interfaz de mapeo de campos visuales, por lo que puede configurar fácilmente cómo los datos de Nimble corresponden a los campos en Salesmate.
¿Existen limitaciones para la integración de Nimble y Salesmate en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir JavaScript para transformaciones avanzadas.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Nimble y Salesmate.
- La migración de datos inicial entre las dos plataformas no está completamente automatizada.
