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Como conectar Ágil y Vitalmente
Crear un nuevo escenario para conectar Ágil y Vitalmente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Ágil or Vitalmente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Ágil or Vitalmentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Ágil Nodo
Seleccione el botón Ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Ágil
Configura el Ágil
Haz clic en el botón Ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Vitalmente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Ágil nodo, seleccione Vitalmente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vitalmente.
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Ágil
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Ahora, haga clic en el Vitalmente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vitalmente Configuración. La autenticación le permite utilizar Vitalmente a través de Latenode.
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Ágil
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Vitalmente
Tipo de nodo
#2 Vitalmente
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
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Conéctese Vitalmente
Configura el Ágil y Vitalmente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Ágil y Vitalmente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Vitalmente
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Activador en webhook
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Ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Ágil, Vitalmente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Ágil y Vitalmente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Ágil y Vitalmente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Ágil y Vitalmente
Ágil + Vitalmente + Holgado: Al crear un nuevo contacto en Nimble, se crea un nuevo usuario en Vitally. Se envía un mensaje de bienvenida a un canal de Slack específico.
Vitally + Nimble + Zendesk: Cuando se actualiza la puntuación de salud de un usuario en Vitally, se crea una tarea en Nimble y un ticket de soporte en Zendesk.
Ágil y Vitalmente alternativas de integración
Matrimonio Ágil
Utilice Nimble en Latenode para enriquecer los datos de contacto y automatizar la comunicación. Actualice su CRM, personalice los correos electrónicos y active seguimientos según la interacción, todo de forma visual. Latenode gestiona la lógica y la escalabilidad del flujo de trabajo, mientras que Nimble proporciona información de contacto específica para una automatización más inteligente.
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Matrimonio Vitalmente
Utilice Vitally en Latenode para centralizar los datos de éxito del cliente y automatizar acciones según sus puntuaciones de salud. Sincronice datos, active alertas para usuarios en riesgo y personalice los flujos de trabajo de soporte, todo desde el editor visual de Latenode. Combine la información de Vitally con otras herramientas para una gestión más inteligente y automatizada del ciclo de vida del cliente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Ágil y Vitalmente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Nimble a Vitally usando Latenode?
Para conectar su cuenta Nimble a Vitally en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Nimble y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas Nimble y Vitally proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las etapas del cliente de Vitally en función de las etapas del acuerdo de Nimble?
¡Sí, puedes! Latenode permite actualizaciones en tiempo real mediante lógica personalizada. Garantiza el éxito del cliente activando acciones en Vitally según los hitos de ventas en Nimble.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Nimble con Vitally?
La integración de Nimble con Vitally le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos usuarios de Vitally cuando se agregue un nuevo contacto en Nimble.
- Actualice los atributos de usuario de Vitally cuando cambien los detalles de contacto de Nimble.
- Activa alertas en Vitally según las etapas del acuerdo en Nimble.
- Sincronice los datos de la empresa entre Nimble y Vitally para obtener informes unificados.
- Automatice la comunicación personalizada con los clientes basándose en las actividades de Nimble.
¿Puedo usar JavaScript para manipular datos entre Nimble y Vitally?
¡Sí! Latenode permite usar bloques de código JavaScript para transformar datos, lo que ofrece máxima flexibilidad para manipulaciones complejas.
¿Existen limitaciones para la integración de Nimble y Vitally en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere secuencias de comandos personalizadas.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad de las API de Nimble y Vitally pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
