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Como conectar Sin CRM e CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Sin CRM e CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Sin CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Sin CRM or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Sin CRM or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Sin CRM Nodo
Seleccione el elemento Sin CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Sin CRM
Configura el Sin CRM
Haga clic en el botón Sin CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Sin CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Sin CRM
Tipo de nodo
#1 Sin CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Sin CRM
Agregar el CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Sin CRM nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
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Sin CRM
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
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Sin CRM
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CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese CRM ágil
Configura el Sin CRM e CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Sin CRM e CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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CRM ágil
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Activador en webhook
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Sin CRM
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Sin CRM, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Sin CRM e CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Sin CRM e CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Sin CRM e CRM ágil
NoCRM + CRM ágil + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en NoCRM, se crea un contacto en Agile CRM y luego los detalles del cliente potencial se registran en Hojas de cálculo de Google para generar informes.
CRM ágil + NoCRM + Slack: Cuando cambia el hito de un acuerdo en Agile CRM, y si el acuerdo está asociado con un cliente potencial de NoCRM, notifique al equipo de ventas en Slack con detalles sobre el acuerdo y el cliente potencial asociado.
Sin CRM e CRM ágil alternativas de integración
Sobre Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Sobre CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Sin CRM e CRM ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta NoCRM a Agile CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta NoCRM a Agile CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione NoCRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas NoCRM y Agile CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Agile CRM a partir de clientes potenciales de NoCRM?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode te permite mapear campos de datos y crear automáticamente nuevos contactos de Agile CRM cuando un cliente potencial llega a una etapa específica en NoCRM. Reduce la entrada manual de datos y mejora la eficiencia.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando NoCRM con Agile CRM?
La integración de NoCRM con Agile CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Agile CRM a partir de clientes potenciales de NoCRM calificados.
- Actualizar la información de contacto de Agile CRM en función de la actividad de NoCRM.
- Activar acciones de NoCRM en función de las actualizaciones en Agile CRM.
- Sincronice las etapas del acuerdo entre NoCRM y Agile CRM.
- Crear tareas de seguimiento en Agile CRM a partir de eventos NoCRM.
¿Qué tan seguros están mis datos de NoCRM cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode utiliza métodos seguros de autenticación y cifrado para proteger sus datos durante la integración. Sus credenciales nunca se almacenan en texto plano.
¿Existen limitaciones para la integración de NoCRM y Agile CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Los límites de velocidad de la API NoCRM o Agile CRM pueden afectar el rendimiento.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad del webhook de ambos servicios.
