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Como conectar Sin CRM y Asana
Crear un nuevo escenario para conectar Sin CRM y Asana
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Sin CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Sin CRM or Asana Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Sin CRM or Asanay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Sin CRM Nodo
Seleccione la pestaña Sin CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Sin CRM
Configura el Sin CRM
Haga clic en el botón Sin CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Sin CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Sin CRM
Tipo de nodo
#1 Sin CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Sin CRM
Agregar el formulario Asana Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Sin CRM nodo, seleccione Asana de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Asana.
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Sin CRM
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Asana
Autenticar Asana
Ahora, haga clic en el Asana Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Asana Configuración. La autenticación le permite utilizar Asana a través de Latenode.
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Sin CRM
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Asana
Tipo de nodo
#2 Asana
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Asana
Configura el Sin CRM y Asana Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Sin CRM y Asana Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Asana
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Activador en webhook
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Sin CRM
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Sin CRM, Asana, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Sin CRM y Asana La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Sin CRM y Asana (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Sin CRM y Asana
NoCRM + Asana + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en NoCRM, se crea un proyecto en Asana y se envía una notificación a un canal de Slack específico para alertar al equipo de ventas.
Asana + NoCRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se completa una tarea en Asana, el estado del cliente potencial correspondiente se actualiza en NoCRM y se agrega una fila a Google Sheets para realizar un seguimiento de la actualización.
Sin CRM y Asana alternativas de integración
Sobre nosotros Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Sobre nosotros Asana
Automatiza la gestión de tareas de Asana dentro de los flujos de trabajo de Latenode. Crea proyectos, asigna tareas y actualiza estados según los desencadenadores de otras aplicaciones (como formularios o CRM). Mantén los datos del proyecto sincronizados en todos los sistemas. Usa el editor visual y los bloques de código de Latenode para personalizar la lógica de Asana sin necesidad de scripts complejos.
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Preguntas Frecuentes Sin CRM y Asana
¿Cómo puedo conectar mi cuenta NoCRM a Asana usando Latenode?
Para conectar su cuenta NoCRM a Asana en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione NoCRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentica tus cuentas NoCRM y Asana proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tareas de Asana a partir de nuevos clientes potenciales de NoCRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar tareas de Asana al instante cuando aparecen nuevos clientes potenciales en NoCRM. Mantén la gestión de proyectos alineada con las estrategias de ventas mediante un flujo de trabajo visual y sin código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar NoCRM con Asana?
La integración de NoCRM con Asana te permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tareas de Asana cuando se cree un nuevo cliente potencial en NoCRM.
- Actualizar el estado de la tarea de Asana cuando un cliente potencial de NoCRM llega a una etapa específica.
- Agregue detalles de clientes potenciales de NoCRM a una tarea de Asana como comentario.
- Genere clientes potenciales NoCRM a partir de tareas de Asana completadas.
- Sincronice las fechas de vencimiento de las oportunidades de NoCRM con los plazos de las tareas de Asana.
¿A qué datos de NoCRM puedo acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode te da acceso a todos los campos estándar de clientes potenciales y usuarios de NoCRM, además de campos personalizados. Usa estos datos para controlar con precisión la creación de tareas de Asana.
¿Existen limitaciones para la integración de NoCRM y Asana en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos de NoCRM pueden requerir un análisis de JavaScript personalizado.
- La sincronización de archivos adjuntos de Asana no es compatible directamente.
- La transferencia de datos de gran volumen puede requerir un plan Latenode pago.
