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Como conectar Sin CRM y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Sin CRM y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Sin CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Sin CRM or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Sin CRM or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Sin CRM Nodo
Seleccione la pestaña Sin CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Sin CRM
Configura el Sin CRM
Haga clic en el botón Sin CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Sin CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Sin CRM
Tipo de nodo
#1 Sin CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Sin CRM
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Sin CRM nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Sin CRM
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Sin CRM
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Sin CRM y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Sin CRM y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Sin CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Sin CRM, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Sin CRM y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Sin CRM y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Sin CRM y Clio
NoCRM + Clio + Calendario de Google: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en NoCRM (por ejemplo, a "Cliente"), se crea un nuevo asunto en Clio. En consecuencia, se crea una entrada de calendario en Google Calendar para marcar la fecha del juicio asociada al asunto.
NoCRM + Clio + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en NoCRM, y la información de contacto de ese cliente potencial también se crea en Clio, se envía una notificación de Slack al equipo legal para informarles sobre el nuevo cliente.
Sin CRM y Clio alternativas de integración
Acerca del taller Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Preguntas Frecuentes Sin CRM y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta NoCRM a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta NoCRM a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione NoCRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas NoCRM y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes Clio a partir de nuevos clientes potenciales de NoCRM?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Crea automáticamente clientes Clio a partir de leads de NoCRM, ahorrando tiempo y garantizando que no se pierda ningún lead. Además, aprovecha nuestro bloque de IA para el enriquecimiento de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando NoCRM con Clio?
La integración de NoCRM con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crea clientes Clio cuando un cliente potencial de NoCRM alcanza un estado específico.
- Actualice la información del cliente en Clio cuando se actualiza un cliente potencial de NoCRM.
- Registra las actividades de NoCRM como notas en los perfiles de cliente de Clio.
- Active seguimientos de NoCRM en función de las tareas de Clio completadas.
- Sincronice los detalles de contacto entre los clientes potenciales de NoCRM y los contactos de Clio.
¿Puedo usar código JavaScript con la integración NoCRM en Latenode?
¡Sí! Latenode te permite usar bloques de código JavaScript para ampliar la integración de NoCRM con lógica personalizada, transformaciones de datos o llamadas a la API.
¿Existen limitaciones para la integración de NoCRM y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de las API de NoCRM y Clio.
- La configuración inicial requiere claves API o autenticación para cada plataforma.
