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Como conectar Sin CRM y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Sin CRM y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Sin CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Sin CRM or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Sin CRM or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Sin CRM Nodo
Seleccione el botón Sin CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Sin CRM
Configura el Sin CRM
Haz clic en el botón Sin CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Sin CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Sin CRM
Tipo de nodo
#1 Sin CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Sin CRM
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Sin CRM nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Sin CRM
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Sin CRM
⚙
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2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Clio
Configura el Sin CRM y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Sin CRM y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Sin CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Sin CRM, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Sin CRM y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Sin CRM y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Sin CRM y Clio
NoCRM + Clio + Google Calendar: When a lead's status changes in NoCRM (e.g., to 'Client'), a new matter is created in Clio. Consequently, a calendar entry is created in Google Calendar to mark the court date associated with the matter.
NoCRM + Clio + Slack: When a new lead is created in NoCRM, and that lead's contact information is also created in Clio, a Slack notification is sent to the legal team informing them of the new client.
Sin CRM y Clio alternativas de integración
Acerca de Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Preguntas Frecuentes Sin CRM y Clio
How can I connect my NoCRM account to Clio using Latenode?
To connect your NoCRM account to Clio on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione NoCRM y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your NoCRM and Clio accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically create Clio clients from new NoCRM leads?
Yes, you can! Latenode's visual editor makes this easy. Automatically create Clio clients from NoCRM leads, saving time and ensuring no lead is missed, plus leverage our AI block for data enrichment.
What types of tasks can I perform by integrating NoCRM with Clio?
Integrating NoCRM with Clio allows you to perform various tasks, including:
- Create Clio clients when a NoCRM lead reaches a specific status.
- Update client information in Clio when a NoCRM lead is updated.
- Log NoCRM activities as notes in Clio client profiles.
- Trigger NoCRM follow-ups based on completed Clio tasks.
- Sync contact details between NoCRM leads and Clio contacts.
Can I use JavaScript code with the NoCRM integration in Latenode?
Yes! Latenode allows you to use JavaScript code blocks to extend the NoCRM integration with custom logic, data transformations, or API calls.
Are there any limitations to the NoCRM and Clio integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Real-time synchronization depends on the APIs of both NoCRM and Clio.
- Initial setup requires API keys or authentication for each platform.
