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Como conectar Sin CRM y Contactos +
Crear un nuevo escenario para conectar Sin CRM y Contactos +
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Sin CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Sin CRM or Contactos + Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Sin CRM or Contactos +y seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Sin CRM Nodo
Seleccione la pestaña Sin CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Sin CRM
Configura el Sin CRM
Haga clic en el botón Sin CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Sin CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Sin CRM
Tipo de nodo
#1 Sin CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Sin CRM
Agregar el formulario Contactos + Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Sin CRM nodo, seleccione Contactos + de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Contactos +.
1
Sin CRM
⚙
+
2
Contactos +
Autenticar Contactos +
Ahora, haga clic en el Contactos + Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Contactos + Configuración. La autenticación le permite utilizar Contactos + a través de Latenode.
1
Sin CRM
⚙
+
2
Contactos +
Tipo de nodo
#2 Contactos +
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Contactos +
Configura el Sin CRM y Contactos + Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Sin CRM y Contactos + Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Contactos +
1
Activador en webhook
⚙
2
Sin CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Sin CRM, Contactos +, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Sin CRM y Contactos + La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Sin CRM y Contactos + (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Sin CRM y Contactos +
NoCRM + Contactos+ + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en NoCRM, la automatización crea o actualiza los detalles del contacto en Contacts+ y luego registra la información del cliente potencial y del contacto en una hoja de cálculo de Google Sheets.
Contactos+ + NoCRM + Slack: Cuando se crea o actualiza un contacto en Contacts+, la automatización encuentra o crea un cliente potencial correspondiente en NoCRM y envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo de ventas.
Sin CRM y Contactos + alternativas de integración
Acerca del taller Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Acerca del taller Contactos +
Usa Contacts+ en Latenode para centralizar los datos de contacto en todas las plataformas. Automatice los procesos de limpieza, deduplicación y enriquecimiento. Sincronice la información de contacto actualizada con su CRM o herramientas de marketing. Latenode le permite crear flujos flexibles y lógica personalizada para gestionar los contactos de forma más eficiente y sin necesidad de introducir datos manualmente.
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Preguntas Frecuentes Sin CRM y Contactos +
¿Cómo puedo conectar mi cuenta NoCRM a Contacts+ usando Latenode?
Para conectar su cuenta NoCRM a Contacts+ en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione NoCRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas NoCRM y Contacts+ proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Contacts+ cuando un cliente potencial de NoCRM se convierte?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar actualizaciones en Contacts+ cuando un cliente potencial llega a una etapa específica en NoCRM, lo que garantiza que tus contactos estén siempre al día y te ahorra la entrada manual de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar NoCRM con Contacts+?
La integración de NoCRM con Contacts+ le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Contacts+ a partir de clientes potenciales de NoCRM.
- Enriquezca los datos existentes de Contacts+ con detalles de oportunidades de NoCRM.
- Actualice los clientes potenciales de NoCRM con la información de contacto más reciente de Contacts+.
- Sincronizar notas de contacto entre NoCRM y Contacts+.
- Active secuencias de correo electrónico en Contacts+ según las etapas del acuerdo de NoCRM.
¿Cómo puede Latenode mejorar la gestión de contactos de NoCRM?
Latenode enriquece NoCRM mediante IA, automatiza la entrada de datos de contacto y proporciona flujos de trabajo flexibles para mejorar la eficiencia y la precisión en todas las plataformas.
¿Existen limitaciones para la integración de NoCRM y Contacts+ en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de solicitud de API de ambas aplicaciones.
- Las asignaciones de campos personalizados requieren una configuración cuidadosa.
