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Como conectar Sin CRM y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Sin CRM y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Sin CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Sin CRM or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Sin CRM or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Sin CRM Nodo
Seleccione la pestaña Sin CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Sin CRM
Configura el Sin CRM
Haga clic en el botón Sin CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Sin CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Sin CRM
Tipo de nodo
#1 Sin CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Sin CRM
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Sin CRM nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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Sin CRM
⚙
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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Sin CRM
⚙
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate DocuSign
Configura el Sin CRM y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Sin CRM y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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2
Sin CRM
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Sin CRM, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Sin CRM y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Sin CRM y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Sin CRM y DocuSign
NoCRM + Docusign + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en NoCRM, se envía un contrato mediante DocuSign. Tras el envío, un mensaje de Slack notifica al equipo de ventas.
Docusign + NoCRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza el estado de un sobre de DocuSign, se actualiza el cliente potencial correspondiente en NoCRM. Los detalles del sobre y del cliente potencial se registran en una Hoja de Cálculo de Google.
Sin CRM y DocuSign alternativas de integración
Sobre nosotros Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Sobre nosotros DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Preguntas Frecuentes Sin CRM y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta NoCRM a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta NoCRM a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione NoCRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas NoCRM y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente al cerrar el trato usando la integración de NoCRM y Docusign?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar el envío de documentos al cambiar la etapa de un acuerdo, ahorrando tiempo. Garantiza una acción rápida y asegura los acuerdos directamente desde NoCRM, con registros de auditoría.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar NoCRM con Docusign?
La integración de NoCRM con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de contratos cuando un acuerdo alcanza una etapa específica.
- Actualización del estado del acuerdo NoCRM una vez firmado el documento de Docusign.
- Creación de sobres Docusign rellenados previamente con información de clientes potenciales de NoCRM.
- Archivar documentos firmados en un almacenamiento en la nube vinculado a NoCRM.
- Envío de recordatorios de firmas pendientes a través de las herramientas de notificación de Latenode.
¿Cómo puedo rastrear el estado de los sobres de DocuSign directamente dentro de NoCRM?
Latenode te permite actualizar los campos de NoCRM con los estados de los sobres de DocuSign, lo que te proporciona visibilidad en tiempo real. Usa webhooks y lógica personalizada sin problemas.
¿Existen limitaciones para la integración de NoCRM y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por NoCRM y Docusign pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- El formato de documentos complejos en Docusign puede requerir código JavaScript personalizado.
- Algunas funciones avanzadas de Docusign aún no son compatibles directamente a través de la API.
