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Como conectar Sin CRM y Agente libre
Crear un nuevo escenario para conectar Sin CRM y Agente libre
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Sin CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Sin CRM or Agente libre Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Sin CRM or Agente librey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Sin CRM Nodo
Seleccione la pestaña Sin CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Sin CRM
Configura el Sin CRM
Haga clic en el botón Sin CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Sin CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Sin CRM
Tipo de nodo
#1 Sin CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Sin CRM
Agregar el formulario Agente libre Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Sin CRM nodo, seleccione Agente libre de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Agente libre.
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Sin CRM
⚙
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2
Agente libre
Autenticar Agente libre
Ahora, haga clic en el Agente libre Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Agente libre Configuración. La autenticación le permite utilizar Agente libre a través de Latenode.
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Sin CRM
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Agente libre
Tipo de nodo
#2 Agente libre
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Agente libre
Configura el Sin CRM y Agente libre Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Sin CRM y Agente libre Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Agente libre
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Activador en webhook
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2
Sin CRM
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Sin CRM, Agente libre, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Sin CRM y Agente libre La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Sin CRM y Agente libre (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Sin CRM y Agente libre
NoCRM + FreeAgent + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia a "Ganado" en NoCRM, se crea una factura en FreeAgent y se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo de ventas.
FreeAgent + NoCRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea una nueva factura en FreeAgent, los detalles de la factura y los detalles del cliente potencial asociado de NoCRM se registran en una hoja de Google para seguimiento e informes.
Sin CRM y Agente libre alternativas de integración
Sobre nosotros Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Preguntas Frecuentes Sin CRM y Agente libre
¿Cómo puedo conectar mi cuenta NoCRM a FreeAgent usando Latenode?
Para conectar su cuenta NoCRM a FreeAgent en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione NoCRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas NoCRM y FreeAgent proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear facturas automáticamente a partir de acuerdos ganados con NoCRM?
¡Sí, puedes! Latenode permite la creación automatizada de facturas en tiempo real en FreeAgent cuando se cierran tratos en NoCRM. Esto ahorra tiempo y garantiza registros financieros precisos, aprovechando nuestro creador visual sin código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar NoCRM con FreeAgent?
La integración de NoCRM con FreeAgent le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente facturas FreeAgent a partir de acuerdos NoCRM recién obtenidos.
- Actualice los detalles del cliente de FreeAgent cuando se actualice un contacto de NoCRM.
- Active recordatorios de facturas de FreeAgent según las etapas del acuerdo de NoCRM.
- Registre las notas de transacción de NoCRM como comentarios de transacciones de FreeAgent.
- Sincronice los datos de clientes potenciales de NoCRM con las descripciones de proyectos de FreeAgent.
¿A qué datos de NoCRM puedo acceder en los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode le permite acceder a todos los datos estándar de NoCRM, además de utilizar campos personalizados, lo que permite automatizaciones potentes y flexibles.
¿Existen limitaciones para la integración de NoCRM y FreeAgent en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos puede requerir scripts personalizados o importación manual.
- Es posible que las asignaciones de campos personalizados complejos requieran una configuración avanzada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de NoCRM y FreeAgent.
