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Como conectar Sin CRM y IrCanvas
Crear un nuevo escenario para conectar Sin CRM y IrCanvas
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Sin CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Sin CRM or IrCanvas Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Sin CRM or IrCanvasy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Sin CRM Nodo
Seleccione la pestaña Sin CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Sin CRM
Configura el Sin CRM
Haga clic en el botón Sin CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Sin CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Sin CRM
Tipo de nodo
#1 Sin CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Sin CRM
Agregar el formulario IrCanvas Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Sin CRM nodo, seleccione IrCanvas de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro IrCanvas.
1
Sin CRM
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2
IrCanvas
Autenticar IrCanvas
Ahora, haga clic en el IrCanvas Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su IrCanvas Configuración. La autenticación le permite utilizar IrCanvas a través de Latenode.
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Sin CRM
⚙
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IrCanvas
Tipo de nodo
#2 IrCanvas
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate IrCanvas
Configura el Sin CRM y IrCanvas Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Sin CRM y IrCanvas Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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IrCanvas
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Activador en webhook
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Sin CRM
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Sin CRM, IrCanvas, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Sin CRM y IrCanvas La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Sin CRM y IrCanvas (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Sin CRM y IrCanvas
GoCanvas + NoCRM + Slack: Al enviar un nuevo formulario en GoCanvas, se crea un cliente potencial en NoCRM. Se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
GoCanvas + Hojas de cálculo de Google + NoCRM: Al enviar un formulario en GoCanvas, sus datos se añaden como una nueva fila en Hojas de Cálculo de Google. Además, se crea un cliente potencial en NoCRM con los mismos datos.
Sin CRM y IrCanvas alternativas de integración
Sobre nosotros Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Utilice GoCanvas con Latenode para automatizar la captura de datos de formularios móviles en sus flujos de trabajo. Integre los datos de campo directamente en bases de datos o CRM. Active acciones de seguimiento según el envío de formularios, como la generación de informes o el envío de notificaciones. Simplifique las operaciones de campo y mejore la precisión de los datos en el entorno visual de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Sin CRM y IrCanvas
¿Cómo puedo conectar mi cuenta NoCRM a GoCanvas usando Latenode?
Para conectar su cuenta NoCRM a GoCanvas en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione NoCRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas NoCRM y GoCanvas proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los formularios de GoCanvas con nuevos clientes potenciales de NoCRM?
¡Sí, puedes! Latenode permite una transferencia de datos fluida, actualizando los formularios de GoCanvas al instante con nuevos clientes potenciales de NoCRM. Esto elimina la entrada manual y garantiza la consistencia de los datos en todas las plataformas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar NoCRM con GoCanvas?
La integración de NoCRM con GoCanvas le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree formularios GoCanvas cuando se agregue un nuevo cliente potencial en NoCRM.
- Actualice la información de clientes potenciales de NoCRM en función de los envíos de formularios de GoCanvas.
- Activa notificaciones en NoCRM cuando se completa un formulario de GoCanvas.
- Genere informes de resumen combinando datos de NoCRM y GoCanvas.
- Archivar formularios GoCanvas completados y vincularlos a registros NoCRM.
¿Puedo usar código JavaScript para transformar datos de NoCRM para GoCanvas?
¡Sí! Latenode te permite usar JavaScript para transformar datos, lo que garantiza una compatibilidad perfecta entre NoCRM y GoCanvas, incluso con requisitos de formato complejos.
¿Existen limitaciones para la integración de NoCRM y GoCanvas en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica de formulario compleja puede requerir JavaScript personalizado para flujos de trabajo avanzados.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de NoCRM y GoCanvas.
- Las cargas de archivos de GoCanvas a NoCRM pueden requerir una configuración de almacenamiento adicional.
